هری پالمر« (کین) کارمند ساده اداره ضد جاسوسی به بخش تحقیقات نظامی به ریاست »سرهنگ راس« (دولمن) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پی گیری پرونده ی »دکتر رادکلیف« (ریچاردز) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...
طراح صنعتی زمانی که فرمول لوازم آرایشی سری را به شرکت رقیب می‌فروشد سبب ایجاد هرج و مرج می‌شود.