Gașca se bucură de un festival de iarnă, până când ajunge un om de zăpadă viu și îi alungă pe toți. Curios, gașca decide să investigheze într-o fabrică de jucării din apropiere, care ascunde un secret mortal. Gașca află curând că sunt prinși în interiorul magazinului de jucării, deoarece omul de zăpadă îi așteapta afară. Se întâlnesc apoi cu proprietarul, Fabian Menkle, care le explică despre turnul cu ceas bântuit al magazinului și că magazinul de jucării familiei Menkle a fost blestemat cu mult timp în urmă de Sinistru Om de Zăpadă.

Campionul la categoria grea Rocky Balboa are de infruntat o alta provocare in cariera lui: el trebuie sa infrunte o adevarata masina de lupta, un urias rus pe nume Drago. Prima lupta a acestui monstru in America e cu Apollo Creed, prietenul lui Rocky. Dar cand acesta e ucis in lupta, eroul nostru se simte obligat sa accepte un meci cu Drago. Meciul va avea loc la Moscova si va fi transmis in intreaga lume, avand in vedere ca Razboiul Rece a atins apogeul.