Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.
Džonas Konstantinas buvo pragare ir iš ten sugrįžo. Prieš savo valią gimęs su dovana atpažinti angelus ir demonus, užsimaskavusius žmonėmis ir gyvenančius žemėje, Konstantinas nebeištveria kankinančių vizijų ir nusižudo. Tačiau nesėkmingai. Kažkieno valia jis atgaivinamas ir sugrąžinamas į gyvųjų žemę. Tačiau dabar, žinomas kaip žmogus, bandęs atimti sau gyvybę, Konstantinas turi saugoti žemiškąją sieną tarp dangaus ir pragaro. Jis veltui tikisi, kad pradėjęs kovoti su blogiu, išsigelbės. Tačiau Konstantinas tikrai ne šventasis. Vis labiau nusivildamas tiek savo dabartiniu, tiek praėjusiu gyvenimu, jis daug geria, niršta ant viso pasaulio ir niekina bet kokią mintį apie heroizmą. Jis kovos, kad išgebėtų tavo sielą, bet nenorės tavo dėkingumo, susižavėjimo, o tuo labiau užuojautos. Viskas, ko jis nori – dingti iš šito pasaulio.
Jaunystėje per skaudžią nelaimę netekęs tėvo, Jonghu Parkas atsisako krikščioniškojo tikėjimo ir nusprendžia tikėti tik savimi. Dabar, jau suaugęs, Jonghu yra kovotojas čempionas ir turi viską, ko kada nors norėjo, kol jo delnuose neatsiranda paslaptingos žaizdos. Jis kreipiasi pagalbos į vietinį kunigą tėvą Ahną, tikėdamasis, kad kunigas padės jam atsikratyti skausmingų žaizdų. Tačiau tada jis atsiduria pavojingos kovos su nežemiškomis blogio jėgomis, siekiančiomis nusiaubti žmonių pasaulį, centre.
Neramus ir pakeistas kunigas keliauja į Romą tirti keistos savo auklėtojos mirties. Jaunas kunigas atranda, kad galbūt paslaptinga mirtis gali būti „Nuodėmės valgytojo“, senovės figūros, susiejančios kunigus, kurie valgydavo kūno kūną - prisiimti atsakomybę už mirusiųjų neatleistas nuodėmes, atleidimas nuo mirusiųjų.