La cincisprezece ani după filmul original, filozoficul locotenent William F. Kinderman investighează o serie uluitoare de crime în jurul Georgetown, care conțin toate semnele distinctive ale lui Gemenii, un criminal în serie decedat. Investigația sa îl duce în cele din urmă la un pacient catatonic dintr-un spital de psihiatrie care a început recent să vorbească, susținând că este Gemenii și detaliază crimele, dar seamănă izbitor cu părintele Damien Karras.

Un preot tulburat și răscolit călătorește la Roma pentru a cerceta moartea ciudată a îndrumătorului său. Tânărul preot descoperă că poate moartea misterioasă poate fi opera „Mâncătorului fără păcat”, o figură străveche care leagă pe preoții care au mâncat carnea trupurilor lor - să se ocupe de păcatele neiertate ale decedatului - absolvirea morților.

După ce a trăit evenimente traumatizante în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, părintele Lankester Merrin își ia un an sabatic de la Biserică pentru a conduce săpături arheologice în Africa de Est administrată de britanici. Merrin descoperă o veche biserică bizantină despre care se crede că a fost construită și apoi imediat îngropată pentru a opri răul din cripta de dedesubt. Nativii sunt convinși că descoperirea bisericii a dezlănțuit un demon și încep să se ciocnească violent cu trupele militare britanice. Pe măsură ce satul se dezintegrează rapid în haos și război, Merrin trebuie să se confrunte cu demonul care a luat stăpânire pe cineva apropiat.

Bântuit de acte teribile la care naziștii l-au forțat să participe, părintele dezamăgit Lankester Merrin își concentrează energiile pentru a ajuta la o săpătură arheologică în partea de nord a Keniei. Acolo, echipajul descoperă o biserică care precede misiunile creștine în zonă, dar descoperirea provoacă, începutul unor evenimente ciudate -- inclusiv schimbări fizice aduse unui băiat tânăr, cu dizabilități, despre care Merrin ajunge să îl suspecteze că a fost posedat de un demon.

Acest film este o parodie realizat după Exorcistul. Părintele Jebedaiah Mayii a exorcizat-o pe Nancy Anglet, o fetiță. După un timp, Nancy se căsătorește și are doi copii, însă soarta face ca demonul să o reposedeze.

Părintele Lamont (de data asta interpretat de Richard Burton) este trimis de către cardinalul Paul să descopere cauza morții părintelui Merrin (Max von Sydow). De asemenea, el trebuie să afle de ce este încă posedată Regan de demonul Pazuzu. Pentru a afla răspunsul la această întrebare, părintele Lamont călătorește în Africa în căutarea unei persoane posedate de același demon, care a fost exorcizată de Merrin. În ajutorul lui vine chiar... spiritul părintelui Merrin.

Un tânăr devine posedat după un joc cu o placă Ouija, iar un vânător de fantome investighează motivațiile spiritului malefic care a preluat controlul.