Ένα μέντιουμ, που είναι ικανό να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων, "πιάνει" μέσα σε μια αίθουσα τις σκέψεις ενός δολοφόνου. Σύντομα το μέντιουμ δολοφονείται, με μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα έναν Άγγλο πιανίστα. Ο πιανίστας συνεργάζεται με μια ρεπόρτερ, προσπαθώντας να επιλύσει το έγκλημα, για να βρεθεί τελικά μπλεγμένος σε μια παγίδα συνεχών φόνων.
Στον άγριο και θανάσιμο κόσμο των γκάνγκστερς ο άντρας που βρίσκεται στην κορυφή είναι αυτός που εξουσιάζει, αλλά μόνο το διάστημα που ελέγχει τα πάντα στην περιοχή. Για αυτόν τον άντρα η ανταμοιβή θα είναι απεριόριστη. Το ίδιο όμως και ο κίνδυνος. Ο Χάρολντ Σαντ (Μπομπ Χόσκινς) απολαμβάνει την εξουσία του και είναι έτοιμος να κάνει ένα άνοιγμα που θα κάνει τους προηγούμενους «διακανονισμούς» του να μοιάζουν με παιχνιδάκια.Αλλά ισχυρότερες δυνάμεις που ακόμα και εκείνος δεν μπορεί να ελέγξει, έρχονται στο προσκήνιο και παίρνουν τον πρώτο ρόλο.
Αυτή η ταινία κατασκοπείας αντιπροσωπεύει ορόσημο του είδους, με την εμφάνιση του πονηρού και ψυχρού πράκτορα Χάρι Πάλμερ. Η ιστορία στρέφεται γύρω από την έρευνα του Πάλμερ πάνω στην ασφάλεια της Βρετανικής Αντικατασκοπείας. Ο Πάλμερ σύντομα βρίσκεται μέσα σε έναν κόσμο προδοσίας, απαγωγών και δολοφονιών και ανακαλύπτει έναν προδότη που δρα στην καρδιά της μυστικής υπηρεσίας. Θα μπορέσει ο μυστηριώδης 'φάκελος Ίπκρες' να αποκαλύψει ποιός είναι ο προδότης;
Ο γερουσιαστής Κάρολ δολοφονείται. Τους επόμενους μήνες, οι αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας πέφτουν θύματα ύποπτων ατυχημάτων. Ανάμεσα τους βρίσκεται κι ένας μαχητικός δημοσιογράφος που ερευνώντας την υπόθεση ανακαλύπτει πως μια συνομωσία έχει στηθεί από τον σκιώδη οργανισμό «The Parallax Corporation».
Ο καθηγητής Τουρνεσόλ δημιουργεί μια μηχανή που σπάει το γυαλί με ηχητικά κύματα. Ορισμένες ξένες χώρες ενδιαφέρονται και στέλνουν τους κατασκόπους τους. Ο Τεντέν και ο καπετάνιος Χάντοκ αναλαμβάνουν να σώσουν τον καθηγητή αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους.
Ο Κέρμιτ κι ο Φόζι είναι δύο ρεπόρτερ εφημερίδας που στέλνονται στο Λονδίνο να πάρουν συνέντευξη από τη λαίδη Χόλιντεϊ, μια πλούσια σχεδιάστρια μόδας, της οποίας κλάπηκε το πανάκριβο διαμαντένιο της περιδέραιο. Ο Κέρμιτ θα ερωτευτεί τη γραμματέα της, τη Μις Πίγκι. Το επόμενο, όμως, χτύπημα των ληστών είναι εξίσου πονηρό και το φταίξιμο πέφτει πάνω στην Πίγκι. Μόνο ο Κέρμιτ κι ο Φόζι μπορούν να βρουν τους αληθινούς ληστές και να γλυτώσουν την Πίγκι.
Ένας δυναμικός δημοσιογράφος της παλιάς σχολής καλείται να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας κοπέλας, βοηθού ενός πολιτικού και φίλου του, και ανακαλύπτει ότι πίσω απ'την υπόθεση κρύβονται πολλά συμφέροντα.
Μετά το θάνατο αρκετών Βρετανών πρακτόρων που ερευνούσαν κάποια υπόθεση ναρκωτικών, ο Τζέιμς Μπόντ φτάνει στη Νέα Υόρκη για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον λαθρέμπορο Κανάνγκα, ο οποίος διακινεί ηρωίνη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Χάρι Πάλμερ που γνωρίσαμε στον Απόρρητο Φάκελο Ίπκρες (The Ipcress File) και αγαπήσαμε στο Αποστολή στο Βερολίνο (Funeral in Berlin), φεύγει από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και αρχίζει να δουλεύει ως ιδιωτικός ντετέκτιβ. Κάποια στιγμή λαμβάνει ένα δέμα με χρήματα και μια φωνή του αναθέτει μέσω τηλεφώνου μία αποστολή. Ο Πάλμερ γρήγορα ανακαλύπτει ότι έχει εισέλθει στον κόσμο ενός δισεκατομμυριούχου Τεξανού που θέλει ανατρέψει το Σοβιετικό Κομμουνιστικό καθεστώς με την βοήθεια ενός τεχνολογικά προηγμένου υπολογιστή