Kohtalokkaana talviyönä New Yorkissa tohtori Harford lähtee eroottiselle retkelle, joka saattaa koitua hänen avioliittonsa tuhoksi. Eroottisen fantasiansa perässä hän melkein sekaantuu murhaan. Kaikki saa alkunsa vain siksi, että hänen vaimonsa tunnustaa kerran himoinneensa toista miestä. Mestari Kubrickin viimeiseksi jäänyt erotiikkaa tihkuva elokuva koskettelee epäilystä, pelkoa, itsetuntoa, anteeksiantoa. Loistelias värimaailma ja kaihoisa kuvaus pakottavat pitämään silmät auki.
Pieni Lucie-niminen tyttö on ollut kadoksissa yli vuoden, kun hänet löydetään hysteerisenä tien poskesta. Lucie johdattaa poliisit taloon, jossa häntä pidettiin vankina, ja jäljistä päätellen hän on käynyt läpi varsinaisen helvetin. 15 vuotta myöhemmin Lucie etsii yhä sieppaajiaan kostaakseen heille kärsimyksensä?
Ex-kollega suostuttelee Will Grahamin palaamaan poliisivoimiin. Grahamin on napattava nopealiikkeinen tappaja, joka iskee täydenkuun aikaan. Graham päättää koettaa hyvin epätavallista strategiaa murhaajan pysäyttämiseksi; hän värvää avukseen toisen sarjamurhaajan, Hannibal Lecterin, ymmärtääkseen paremmin tappajan ajatuksenjuoksua. Mutta Lecterin kieroon kasvanut nerous saa hitaasti otteen etsivästä ja Graham joutuu pelkäämään oman mielenterveytensä puolesta...
On viikko ennen pyhäinpäivää ja loukkaantunut mies murhataan mystisesti sairaalassa. Uhrin tytär Ellie alkaa tutkia outoa tapausta lääkäri Dan Challiksen kanssa ja jäljet johtavat Halloween-naamareistaan tutun leluvalmistajan luo. Ellien isä oli vain ensimmäinen uhri leluvalmistajien ovelissa suunnitelmissa - seuraavana ovat vuorossa kaikki Halloweenia juhlivat lapset.