Miután Ellen, a Graham család nagymamája meghal, lánya egyre több megmagyarázhatatlan eseménnyel szembesül anyja múltjából. Minél többet fedeznek fel az elhunyt asszony életéből, annál baljósabb változások következnek be a család élő tagjainak életében.
Két évvel azután, hogy Cole túlélte találkozását a sátánista szektával, amit a bébicsősze, Bee vezetett, itt az újabb rémálom: a középiskola. De amikor régi ellenségei váratlanul visszatérnek, Cole-nak újra túl kell járnia a gonosz erők eszén.
Rachel és Anthony ikerfiaikkal szenvednek tragikus balesetet, melyben az egyik gyermekük életét veszti. Úgy érzik, az egyetlen lehetséges módja a tragédia feldolgozásának az, ha a világ másik felére költöznek és ott próbálnak új életet kezdeni. Az igazi rémálom azonban még csak most kezdődik. Fiúk, Eliott egyre furcsábban kezd viselkedni, és bár eleinte azt gondolják, ez csak a gyászfolyamat része, Rachel hamarosan rájön, hogy a valódi gonosz tört az életükre.
Egy testvérpár egy elveszett kisfiú kiabálását hallja a jó magasra nőtt füves rét felől, de ahogy a segítségére érkeznek, már meg is történik a baj és egy csapásra az égig érő fű fogságába esnek. Hogy mi lapul alatta igazából, attól mi is rettegünk...
Brad és Virginia hosszú évekig próbálkoztak, hogy gyermekük szülessen. A megnyerő modorú Dr. Mayerling, a genetika és a mesterséges megtertmékenyítés szakértője ígéretet tett nekik arra, hogy Virginia hamarosan egészséges gyermeknek fog életet adni. A mesterséges fogantatás sikerrel jár, de a terhesség alatt Virginia állapota napról napra rosszabodik. Aztán kiderül, hogy a terhes anyán nem hagyományos műtétet hajtottak végre, hanem egy kísérletet. A doktor az átlagnál erősebb és inteligensebb csecsemőt akart "alkotni". Virginiában egyre erősebb a gyanú, hogy a méhében hordozott magzat nem egészen ember.
Tim és Allie autója lerobban valahol a sivatagban. Éjszakára találnak egy házat, ahol meghúzhatják magukat. A házigazda azonban a lelkükre köti, hogy éjszaka bármit is hallanak, ne menjenek ki a házból. Allie azonban nem tudja ezt betartani, amikor megérkeznek az éjszakai zajok: sikolyok és sírás hangjai.