ג'פרי הולך לביתו ובדרך מוצא אוזן אדם כרותה באמצע שדה. לא מרוצה מקצב החקירה של המשטרה, הוא חובר לבתו של חוקר המשטרה ויחדיו הם יוצאים לחקירה משלהם. החקירה מובילה אותו לאישה יפה ומסתורית המנהלת קשר עם אדם אלים ומרושע בצורה מעוותת.
בעיר מרוחקת באלסקה בשם נייטמיוט, רצח של נערה צעירה מזעזע את הקהיליה המקומית. שני השוטרים שנשלחים מלוס אנג'לס לחקור את הפרשיה נמצאים תחת חקירה פנימית של המשטרה. לראשון והותיק ביניהם, וויל דורמר, אין דבר בחייו מלבד המשטרה. לשותפו הצעיר יותר הף יש משפחה לדאוג לה והוא מוכן להפוך לעד מדינה בכדי להגו על משפחתו. השניים משתפים פעולה עם השוטרת המקומית, אלי בר שמעריצה את דורמר עד שהיא מתחילה להבחין במוזרויות של דרכי העבודה שלו. עד מהרה מוצא דורמר את הרוצח, סופר בשם וולטר פינץ', אבל פינץ' יודע סוד שיכול להפיל את דורמר לקרשים.
הבריטים מגלים שישנו אדם אשר המציא מכשיר שיכול לאתר צוללות בכל מקום ומוכר את המכשיר למרבה במחיר. כאשר אחת מצוללות הצי הבריטי נעלמת עם 16 טילים אטומיים הממשלה הבריטית שולחת את 007 לקחת את המכשיר ולמצוא את הצוללת לפני שיהיה מאוחר מדי. הבמאי לואיס גילברט יוצר סרט המאופין בטכניקה מרהיבה, וצולם באתרים כמו קהיר וסרדיניה. הצילומים מתחת למים והפעלולים, כמו גם רוג'ר מור - יפים מאין כמותם...
ברחוב פרברי שקט, על הבייביסיטרית להגן על ילד בן שתים-עשרה מפני פולשים.
לאחר שמהומה סביב יום שישי השחור נגמרה בטרגדיה, רוצח מסתורי, לבוש בבגדי חג ההודיה המסורתיים (Thanksgiving) מאיים על תושבי העיר פליימות', מסצ'וסטס – מקום הולדתו של החג. הרוצח פוגע בתושבים אחד אחד במסע הרג שלכאורה נראה מקרי אך במהרה מתגלה הקשר בין הרציחות לתכנית חג גדולה ואפלה הרבה יותר. האם תושבי העיר יספיקו לגלות את זהות הרוצח ולשרוד את החגים? או שיהפכו ל"אורחי הכבוד" בסעודת החג המעוותת שלו.
שרה מורטון (שרלוט רמפלינג) היא סופרת בריטית מצליחה של ספרי מסתורין ותעלומות. עייפה מהאווירה הלונדונית, ומחפשת השראה לספרה החדש, היא מקבלת את הצעתו של המוציא לאור שלה, ג'ון בוסלוד (צ'ארלס דאנס), להתאכסן בביתו בלוברון שבדרום צרפת. בהגיעה לשם היא מתאהבת במקום, כשהשקט והשלווה השוררים בסביבה, מרעננים ומעוררים אותה מחדש... עד שלילה אחד בתו הצרפתייה והבטלנית של ג'ון, ג'ולי, מופיעה לפתע בפתח הבית באופן בלתי צפוי. הסגנון האנגלי השמרני של שרה מופרע פתאום בפזיזות וסגנון החיים המיני ביותר של ג'ולי. האינטרקציה בין השתיים גוברת כאשר סדרה של מאורעות מתרחשים להם ומערבבים יחד בצורה מסוכנת את תהליך היצירתיות של שרה עם אפשרות של רצח אמיתי.
לאחר שחוזר ממשימה מוצלחת להרוג אדם בשם בלופלד, מקבל ג'יימס בונד משימה חדשה בדרום אפריקה. נראה שכמות יהלומים גדולה נגנבה מן המכרות, ושני רוצחים שכירים מחסלים את כל מי שמעורב בפרשה. בונד מסווה את עצמו בתור מבריח יהלומים, ומופתע לגלות כי הוא מכיר את הבן אדם שעומד נאחורי השוד - אותו בלופלד שהוא כביכול הרג... עתה חייב בונד לעצור אותו, תוך כדי בריחתו משני הרוצחים השכירים אשר בעקבותיו.