Η Λόρα έχει μεγαλώσει σε ορφανοτροφείο. Είχε μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία και πολύ καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία και θεωρούσε αδέλφια της. Τριάντα χρόνια μετά, αυτή και ο άντρας της, μαζί με τον γιο τους Σιμόν θα μετακομίσουν στο σπίτι αυτό στο οποίο η Λόρα είχε μεγαλώσει. Θα αποφασίσει να μετατρέψει το εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ορφανοτροφείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το σπίτι όμως θα ξυπνήσει στον Σιμόν περίεργα συναισθήματα: θα αρχίσει να έχει φανταστικούς φίλους και να παίζει φανταστικά παιχνίδια. Όλα αυτά θα φέρουν στην επιφάνεια καλά κρυμμένες αναμνήσεις από την παιδική ηλικία της Λόρα, το παιδί της θα αρχίσει να συμπεριφέρεται παράξενα και αυτό που κάποτε της φαινόταν ένα ειδυλλιακό σπίτι, θα εξελιχτεί σε εφιάλτη.
Ενα φαινομενικα ευχαριστο Σαββατοκυριακο για μια ομηγυρη αριστοκρατων θα καταληξει σε τραγωδια, απο την στιγμη που θα βρεθει νεκρος στο γραφειο του ο οικοδεσποτης της συνεστιασης. Ετσι το κοσμικο διημερο που ξεκινησε ευχαριστα με το καθιερωμενο κυνηγι της αλεπους και συνεχιστηκε με τις ατελειωτες καθιστικες συζητησεις τερματιστηκε αδοξα κατω απο την σκια μιας ανεξηγητης δολοφονιας.
Δύο αδέρφια δίδυμα έχουν αποξενωθεί εδώ και χρόνια μέχρι που μια τραγωδία τους ξαναφέρνει κοντά, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν ότι η επιδιόρθωση της σχέσης τους θα μπορέσει να λύσει πολλά από τα προβλήματά τους.
Από τη μυθική 10ετία της σεξουαλικής απελευθέρωσης των γυναικών, (λίγο μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο,) η μεταφορά του bestseller του Carson McCullers στον κινηματογράφο, από τον έμπειρο Τζον Χιούστον, δίνει την ευκαιρία για ένα ρεσιτάλ ερμηνείας στους δυο πρωταγωνιστές και την αφορμή για ένα επίκαιρο στις μέρες μας, σχόλιο πάνω στις ανομολόγητες επιθυμίες μας και τις συνέπειές, στην κοινωνικότητά μας. Στον αμερικανικό νότο του 1948, ο ταγματάρχης Πέντερτον δυσκολεύεται να επιβληθεί στην εγωκεντρική και αναιδή σύζυγό του, αδιαφορώντας ταυτόχρονα για την ερωτική της σχέση με έναν γείτονα αξιωματικό, ο γάμος του οποίου είναι επίσης κλονισμένος. Η εμφάνιση ενός ηδονοβλεψία στρατιώτη θα φέρει στην επιφάνεια τα σεξουαλικά απωθημένα και των δύο ζευγαριών.
Ένας αποτυχημένος μεσήλικας που μόλις χήρεψε, εγκαθίσταται με την 6χρονη κόρη του και τη θεία του στο πατρογονικό του σπίτι στις ακτές της Νέας Γης. Εκεί, γράφει τα ναυτιλιακά νέα σε τοπική εφημερίδα, ερωτεύεται μια χήρα δασκάλα και μαθαίνει το μυστικό που βαραίνει το παρελθόν της οικογένειάς του.
Η ιστορία του θρυλικού Studio 54, της πιο γνωστής ντίσκο της Νέας Υόρκης, που συνήθιζε να υποδέχεται τα βράδια στο κατώφλι της τα πιο διάσημα ονόματα της πόλης. Νύχτες τρέλας, μουσικής, ηδονής και ναρκωτικών στο "Studio 54", διάσημη ντίσκο της δεκαετίας του '70 και στέκι των βιπς της Νέας Υόρκης, μέσα από τα βιώματα ενός 19χρονου σερβιτόρου...