Joe Turner, zaposlenik CIA-a, ima poprilično jednostavan posao, on provodi vrijeme u udobnom uredu čitajući raznorazne novine i knjige u potrazi za skrivenim informacijama i novim idejama. No sve se to promijeni kada Joe, zahvaljujući odlasku na ručak, izbjegne sigurnu smrt. Shvativši da su svi iz njegovog ureda mrtvi on kreće u bijeg. Joe, koji se sada predstavlja tajnim imenom "Kondor", zna da više nikome ne može vjerovati te da jedina nada leži u otkrivanju identiteta osobe koja je naručila ubojstva.
Kamiondžija Philo Beddoe (Clint Eastwood) osigurava dodatnu zaradu sudjelovanjem u ilegalnim tučnjavama bez rukavica. On živi u San Fernandu zajedno sa najboljim prijateljem Orvilleom, majkom i orangutanom Clydeom kojeg je osvojio u borbi. Vrijeme provodi u potrazi za zabavom što naravno uključuje nevolje i nove obračune. Život mu zagorčavaju kockari i motociklistička banda s kojom se neprekidno bori.