Carol on kylvyssä tapaamansa muukalaisen hotellihuoneessa, kun gangsterit murhaavat tämän, koska tämä on varastanut rahaa. Carol tietää olevansa ainoa todistaja ja pakenee Kanadan vuorille syrjäiseen mökkiin. Caulfield tietää Carolin olevan todistaja, ja seuraa tätä suostutellakseen tämän todistamaan. Kun gangsterit seuraavat Caulfieldiä mökille, Carol joutuu pakenemaan Caulfieldin kanssa junalla henkensä edestä.

Kolmesta lyhyestä tarinasta koostuva kauhuleffa, jossa on paljon komedian piirteitä ja runsaasti isoja nimiä näyttelemässä.

Eletään kylmän sodan aikaa vuonna 1952 entisessä Neuvostoliitossa Josef Stalinin tehdessä kuolemaa. KGB-agentti Stoitshkov on löytänyt teatterin, jonka vetonaulana on kolme nukkea. Nuket kuuluvat saksalaiselle nukentekijälle, jolla on myös salaperäinen kirja ikuisesta elämästä. KGB-agentti sieppaa nukentekijän kirjoineen ja salakuljettaa hänet Moskovaan pelastamaan Stalinia. Mukana ovat myös nukentekijän kolme nukkea, jotka eivät ole kovin mielissään; niillä on muita suunnitelmia kuin KGB:n avustaminen.