Малко мече сираче се свързва с възрастен мечок, опитвайки се да избяга от ловците.

Младият Реми, живее в двора на бедните си приемни родители. Когато парите им свършват, Реми, без да признава своята приемна майка, се продава от нетърпеливия си приемник-баща на стар уличен художник на име Виталис. Виталис някога е бил известен оперен певец, но е станал беден след трагична любовна афера.

Франк Куилан и Хю Дрискол, двама репортери от чикагски таблоид, заедно с Дороти Уинтърс "експерт по ангелите", са помолени да отидат до провинциално градче в Айова, за да проучат изявлението на една възрастна жена, че дели къщата си с истински, жив архангел наречен Майкъл. По време на пътуването си, те виждат, че изказванията на старата жена са истина, но Майкъл не е това, което те очакват: той пуши, пие бира, има силно либидо и още по-цветен речник.

Д-р Джон Дулитъл е способен лекар, отдавна е потиснал специфичната си способност, която е открил у себе си като малък. Той умее да говори с животните. Но сега, вече възрастен, поел своите отговорности и отдал се на семейството си, д-р Дулитъл открива, че отново може да разбира езика на животните. Това обърква живота му по доста забавен начин...

Неописуемо зла армия вилнее из кралството, като унищожава всичко наред. Последната пречка по пътя й е могъщата крепост Ехб, преди цялата нация да бъде поробена. А на пътя й стои Фермера, който просто иска да спаси семейството си...