מיסיונר (ג'רמי איירונס) מקים כנסייה בג'ונגלים העוינים של ברזיל ומצליח להמיר את דתם של כמה מהמקומיים. רודריגו מנדוזה (רוברט דה נירו), חייל חסר-לב שהרג את אחיו, מצטרף לכנסייה של איירונס, מוצא בה הארה ומבקש להיות כומר. לאחר שרשויות הכנסייה מעבירות את טריטוריית הכנסייה לפורטוגזים, איירונס ודה נירו צריכים לשמר את אשר הקימו.
סרט טלוויזיה זוכה פרס האמי של רשת HBO המצוינת. 15 שנה בתולדות יחסי האדם הלבן האמריקאי והמקומיים ה"אינדיאנים" של טריטוריית דאקוטה, מהתבוסה של הצבא האמריקאי בליטל-ביג הורן (ראו הסרט: איש קטן גדול) בשנת 1876, עד לטבח של הילידים בוונדד ני על ידי הצבא. במרכז הסרט רופא מבני שבט הסיו שלמד במוסד מערבי, הצ'יף המפורסם סיטינג בול והסנאטור הנרי דוס, אותו מגלם איידן קווין (רוחות של תשוקה). בבוקרו של יום בתאריך 29 בדצמבר 1890 על גדות הערוץ שנקרא "ברך פצועה" בצפון דקוטה. מתכונן צבא ארה"ב לפרוק מנשקה קבוצה של אינדיאנים משבט הלקוטה. אך במקום מתחולל טבח אכזר
הסרט מספר את סיפורם של שני אזרחים אמריקנים, מנהיגת תנועה לאיכות הסביבה ועיתונאי חוקר, המנסים להציל את יערות הגשם בבוליביה וללכת נגד חוקי משטר אפל וכנגד כל הסיכויים.