Leto 1979, severné Nórsko. Ester začína učiť na základnej škole v Alte. Rovnako ako mnohí iní Sámovia sa pod vplyvom všadeprítomnej diskriminácie hanbí za svoj pôvod a snaží sa ho skrývať. Keď ju jej bratranec Mikkhal oboznámi s protestami proti výstavbe priehrady na rieke Alta, zistí, že boj Sámov za záchranu rieky je aj bojom proti všadeprítomnému rasizmu a diskriminácii. Keď sa po konfrontáci s políciou Mikkhal a ďalší Sámovia rozhodnú preniesť protesty do Osla, Ester cíti, že si musí vybrať..

Skupina španielskych conquistadorov sa vydáva do amazonského pralesa hľadať mýtické Eldorádo. Expedície sa zúčastnia aj Don Lope de Aguirre (v podaní Klausa Kinského) a jeho dcéra Florés. Ako výprava preniká čoraz hlbšie do „srdca temnoty“ pralesa, musí sa vysporiadavať s jeho nástrahami...

Dej výpravného príbehu sa odohráva v roku 1750 v španielskych a portugalských kolóniách Južnej Ameriky. Obchodník s otrokmi je obávaný pre svoju zápalnú povahu. V súboji o ženu zabije svojho brata, ale neskoršie výčitky ho prinútia hľadať možnosť, ako odčiniť svoju vinu. Vydáva sa na nebezpečnú misijnú cestu po boku kňaza Gabriela.

Štrnásťročná Elle Marja je sámske dievča, ktorej rodina chová soby v severnej Škandinávii. Po tom, čo je vystavená rasizmu éry tridsiatych rokov minulého storočia a ponižujúcemu vyšetreniu na svojej internátnej škole, začína snívať o novom živote. K jeho dosiahnutiu je ale potrebné stať sa niekým iným a pretrhnúť všetky zväzky s rodinou aj svojou rodnou kultúrou.