Rėjus Čarlzas gimė neturtingame Džordžijos miesteliūkštyje. Berniukas visiškai apako vos sulaukęs septynerių – netrukus po to, kai tapo tragiškos savo jaunesniojo brolio žūties liudininku. Paskatintas griežtos, tačiau mylinčios motinos – atkaklios ir nepriklausomos moters, Rėjus surado savo pašaukimą. Nors jo akis gaubė amžina tamsa, tačiau vos palietęs pianino klavišus, jis išvysdavo tai, ko kitiems pamatyti nebuvo lemta. Rankos tapo jo akimis… Po Pietų valstijas pasklidę gandai apie aklą muzikos genijų virto pasauline legenda. Rėjus Čarlzas – žmogus, sukūręs savitą grojimo stilių. Žvaigždė, sužibusi popmuzikos padangėje, nepaisant klastos, neapykantos ir rasinių prietarų. Šlovė, kuri dar kartą apakino. Šeimyninė drama, meilės paieškos vis kitos moters glėbyje, noras užsimiršti, vis didinant heroino dozes…
Atleistas iš roko grupės ir atsidūręs ties bankroto riba muzikantas Devejus Finas įsidarbina mokytoju vidurinėje mokykloje. Iš pradžių muzikos enciklopedija pravardžiuojamas vyrukas neįsivaizduoja, kaip užimti vaikus. Bet pastebėjęs, kad dauguma iš jų yra gabus muzikai ir turi gerą klausą, buvęs rokeris nusprendžia įkurti grupę, kuri vėliau dalyvautų dainų konkurse. Devejus Finas iškelia tik vieną sąlygą vaikams, kad apie jų veiklą pamokų metu neturi žinoti nei kiti moksleiviai, nei jų tėvai, nei mokyklos direktorė.