ჩინეთი სამთავროებადაა დაყოფილი, რომლებიც გამუდმებით ომებს აწარმოებენ ერთმანეთთან. მათ შორის ყველაზე ძლიერია ცინი, რომელმაც ერთი-მეორის მიყოლებით სამთავროების დაპყრობა დაიწყო. ლიანის და ვეის სამთავროთა შორის გაჩაღებულ სასტიკ ბრძოლაში მხოლოდ ორი მეომარი გადარჩა - ვეის ჯარის ახალგაზრდა მხედართმთავარი და მისი მოწინააღმდეგე, უბრალო ჯარისკაცი, რომელსაც ამქვეყნად ყველაზე ნაკლებად უნდა ომი. მხედართმთავარი ჯარისკაცის ტყვეობაში აღმოჩნდა.
ფილმის მთავარი გმირი ორმაგ ცხოვრებას ეწევა: დღისით ფრენკი სკოლაში ასწავლის, საღამოობით მამაკაცებს „ესვრება“. სტუდენტებს უყვართ იგი. ღამის ნაცნობები მოწყენის საშუალებას არ მოგცემთ. რა თქმა უნდა, ყველაფრისთვის დრო არ არის საკმარისი. ზოგჯერ თქვენ უნდა შეამოწმოთ კონტროლი ტუალეტში, სადაც პოტენციური "კონტაქტი" უკვე სუნთქავს კედლის მიღმა. მაგრამ ფრენკი მონადირეა, აზარტული მოთამაშე. ღამის ბერლინი და ანონიმური სიყვარული მისი ელემენტია. მაგრამ აქ ის ხვდება ბერნდს. და შეუყვარდება. და დაამყარეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა მასთან.