Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.

To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.

Når den 10 år gamle fargede jenta Tonya blir voldtatt av to hvite rasister, er det mye som skal til for at de blir straffet. Slik fungerer det i Mississippi - hvor rasehatet slett ikke er dødt, men bare er begravet så vidt under overflaten. Derimot vekker det sterke reaksjoner når faren til den vesle jenta, Carl Lee Hailey, tar loven i egne hender og skyter de to gjerningsmennene! Den hvite advokaten Jack Brigance tar på seg oppgaven å forsvare Carl. Ganske snart har Jack også rekruttert den unge assistenten Ellen Roark. Mens rettsaken går av stabelen stiger temperaturen mot bristepunktet i byen. Gamle skikker børstes støv av, og selveste Ku Klux Klan marsjerer ganske snart i gatene!

Fanget på havet for så og bli sperret inne i en liten tank, blir Willy en ulykkelig og uforutsigbar attraksjon i en akvariepark. Ingen forstår Willy - bortsett fra Jesse - en rufsete gategutt som vet hva det vil si å ikke ha noen familie. Et spesielt bånd oppstår mellom disse to - så sterkt at de er villige til å satse alt for å finne veien hjem!