Животът на Гилбърт /Джони Деп/ преминава изключително монотонно, работи в местната бакалия, грижи се за умственоизостаналия си брат Арни /Леонардо ди Каприо/ и свръхдебелата си майка и отвреме на време се забавлява със значително по-възрастната съпруга /Мери Стийнбъргън/ на местен бизнесмен. Но нещата се променят, когато в малкия град се появява красивата Беки /Джулиет Луис/, която пътува заедно с леля си. За щастие караваната им аварира на точното място и Гилбърт вече може да разнообрази ежедневието си.

Hell's Kitchen, Ню Йорк. Тери Нунан се завръща у дома след десетгодишно отсъствие. Скоро той се свързва отново с Джаки, приятел от детството и член на ирландската мафия, и подновява любовната си връзка със сестрата на Джаки - Катлийн.

Редът е възстановен и войната срещу заразата изглежда спечелена. Американската армия е поела контрола върху завръщането на бежанците в островната държава. Но един от тях носи със себе си ужасяваща тайна, която заплашва да разпали нова смъртоносна експлозия от хаос и кръвопролития.