დოკუმენტური ფილმი გეი შავკანიანთა და ესპანელ დრაგ-ქუინებზე და ნიუ-იორკში მცხოვრებ ტრანსსექსუალებზე. ჩვენ გავარკვევთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი სინამდვილეში, როგორ უყვართ, რაზე ოცნებობენ. ისინი საკუთარ თავს ბავშვებს უწოდებენ. ისინი არიან მესინჯერები, გამყიდველები, მეძავები, უმუშევრები... ბევრი შავკანიანი და ესპანელი გეის მსგავსად, მათ აქვთ 2 სამყარო: ერთი დღისით - დისკრიმინაციისა და სიღარიბის სამყარო, მეორე - ღამით, სადაც არის ნათელი კოსტიუმები, ცეკვები. აჩვენებს.
ფილმი ეძღვნება ჰომოეროტიზმის თემას ინგლისურენოვანი ქვეყნების კინოში. ეს არის ნარკვევი იმის შესახებ, თუ როგორ აჩვენეს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობები ეკრანზე, დაწყებული ედისონის მუნჯი ფილმიდან ისეთ ცნობილ ფილმებამდე, როგორიცაა ფილადელფია და ძირითადი ინსტინქტი.