Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz doprowadza do tragedii. Dziewczyna zmienia się w wilkołaka. Film jest adaptacją estońskiej powieści "Rehepappehk November" autorstwa Andrusa Kivirähka. Łączy w sobie elementy dramatu, romansu i kina fantasy.

Larry Abbot, który jest spikerem radiowego programu o strasznych opowieściach, chce się ożenić. Przed ślubem zabiera swoją narzeczoną do zamku, gdzie dorastał wśród swoich ekscentrycznych krewnych. Jego wuj decyduje, że Larry winien zostać wyleczony z wady wymowy oraz przesadnych wybuchów strachu, za pomocą wstrząsowej terapii w zamku pełnym duchów.

Reporterka Karen White ginie zastrzelona w programie telewizyjnym. Jej brat na pogrzebie siostry spotyka enigmatycznego Stefana Croscoe, który twierdzi, że dziewczyna była wilkołakiem. Choć mężczyzna z początku nie wierzy w te rewelacje, wkrótce wyrusza wraz ze Stefanem i swoją narzeczoną do Transylwanii. Tam stawią czoła wilkołakom pod wodzą królowej Stirby...