Eine zerstörte Stadt im Deutschland des Jahres 1945. Auf einem Bauplatz läßt sich ein Wanderzirkus nieder. In unmittelbarer Nähe hausen Jungen, deren Geschäft der Schwarzhandel ist. Anführer zweier rivalisierender Banden sind Gerhard und Dietrich. Sie verbünden sich gegen den Zirkusdirektor, als sie bemerken, daß dieser die hübsche Artistin Corona mißhandelt. Bei ihrem Racheakt gegen ihn verunglückt das Mädchen. Mit einem Arzt pflegen die Jungen sie und studieren eine Vorstellung für sie ein. Ehrengast ist Zirkusdirektor Barlay. Er engagiert die genesene Corona und gibt auch den Jungen eine Chance. Als die "Coronas" werden sie später weltberühmt.

Der Autor Daniel Defoe ist beim König in Ungnade gefallen: Seit der Veröffentlichung seines Buches "Robinson Crusoe" desertieren reihenweise Matrosen auf einsame Südseeinseln. Seine finanziellen Nöte werden durch seinen verschwenderischen Sohn Tom nur noch vergrößert. Als Tom dann sein Manuskript stiehlt und verkauft, scheint der Konflikt zwischen Vater und Sohn zu eskalieren ...

Die junge, attraktive Susan reist zur Weihnachtszeit zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten Ken zu ihrer großen Familie auf die Philippinen. Das Fest soll die Familie wieder näher zusammenbringen. Nach der Ankunft in einer abgelegenen Hütte in den Sagada-Bergen und einem gemeinsamen Essen passieren jedoch merkwürdige Dinge: Zunächst fallen tote Vögel vom Himmel, dann wird das Haus von einem mysteriösen schwarzen Nebel eingehüllt und elektrische Geräte funktionieren plötzlich nicht mehr. Lediglich die Kamera, mit der das Fest bisher gefilmt wurde, und der Fernseher laufen weiterhin. Die Stimmung wird zunehmend angespannter und das Verhalten der Familienmitglieder immer abstruser - bis einige schließlich sogar ohne Vorwarnung in der Dunkelheit verschwinden.