Dois rapazes estão à procura do melhor amigo, que desapareceu depois de decidir mudar sua maneira de ver o mundo. Assim eles retornam à escola onde estudaram, onde revivem insólitas experiências com uma jovem e bonita garota e também com o tirânico professor. Mas o pior é terem de lidar com uma aposta indesejada, um casamento e um funeral.

Vinte anos após se terem separado para viverem as suas vidas, quatro amigas de infância voltam a reunir-se, no bairro onde cresceram, e recordam o Verão de 1970, quando viveram grandes emoções enquanto tentavam angariar dinheiro para construir uma casa numa árvore.

Um pianista está numa encruzilhada na vida, sem saber se deve ou não casar com a namorada e mudar de carreira. Ao regressar à cidade natal para uma reunião de antigos colegas de liceu, percebe que os seus velhos amigos estão com angústias semelhantes.

Um velho homem recorda 60 anos atrás de uma viagem de carro a partir do Mississippi rural para Memphis, uma corrida de cavalos e seu próprio crescimento. O avô de Lucius recebeu o primeiro automóvel na área, um Winton Flyer amarelo brilhante. Enquanto ele está fora, o empregado da plantação, Boon Hogganbeck, trama para emprestar o carro, levando Lúcio com ele para a aventura. Levam também o Ned, um mulato e primo de Lúcio. Os três vão para Memphis onde a namorada da Boon trabalha em um bordel, onde Ned troca o carrão por um cavalo de corrida, e onde Lucius descobre o mundo dos adultos - do racismo ao vicio e também as possibilidades de honra e coragem. Existe redenção para pilantras, malandros e rebeldes?

Esta sequela do Masmorras e Dragões, inunda-nos o ecrã de efeitos especiais espantosos, com vampiros fantasmagóricos, armadilhas diabólicas, exércitos ferozes e enormes dragões alados. A história debruça-se sobre cinco campeões de Izmer, que terão que desempenhar prodigiosos feitos com inteligência, força e bravura.