Kolmen tokiolaisen kodittoman elämä muuttuu ikiajoiksi, kun he löytävät jouluaattona kaatopaikalta hylätyn tyttövauvan. Uuden vuoden lähestyessä kolme yhteiskunnan hylkäämää jäsentä yhdistävät voimansa ratkaistakseen hylätyn lapsen arvoituksen ja saadakseen selville, mitä hänen vanhemmilleen on tapahtunut. Matkan aikana sattumanvaraiselta vaikuttavat tapahtumat ja tapaamiset pakottavat heidät kohtaamaan oman menneisyytensä samalla kun he opettelevat kohtaamaan tulevaisuuden yhdessä.

Susanin kääntymys (Miracle on 34th Street) on George Seatonin ohjaama yhdysvaltalainen jouluelokuva vuodelta 1947. Elokuvassa tavaratalon joulupukkina työskentelevä Kris Kringle joutuu oikeuden edessä todistamaan olevansa oikea joulupukki. Elokuva sai kolme Oscar-palkintoa. Palkinnot tulivat parhaasta alkuperäistarinasta, parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta ja Edmund Gwennille parhaasta miessivuosasta roolistaan Kris Kringlenä.

Olipa kerran jouluaatto, jona orpovauva ryömi Joulupukin lahjasäkkiin ja päätyi Pohjoisnavalle. Isä Elfin kasvattama Buddy toteaa, ettei hän kuulu muiden keijujen joukkoon. Buddy päättää löytää paikkansa maailmassa ja lähtee etsimään oikeaa isäänsä – New Yorkiin! Isossa Omenassa Buddy saa selville syyn miksi hänen isänsä nimi on tuhmien listalla! Ja mikä tärkeintä, hän huomaa maailman kärsivän vakavasta joulumielen puutteesta, mikä taas aiheuttaa Joulupukille monenmoista päänvaivaa! Kauniin tavaratalokeijun avustuksella Buddy yrittää opettaa isälleen ja maailmalle joulun merkityksen ja todistaa että Joulupukki on oikeasti olemassa!

Vauhdikkaan joulukomedian keskipisteessä on eronnut perheenisä Scott Calvin (Tim Allen), joka joutuu joulupukille sattuvan onnettomuuden silminnäkijäksi. Jonkun on oitis astuttava pukin saappaisiin ja pukeuduttava punaiseen nuttuun, ja Scott ottaa haasteen vastaan pitkin hampain. Scottin kuusivuotias poika Charlie (Eric Lloyd) riemastuu tapahtuneesta, mutta ex-vaimo Laura (Wendy Crewson) puolisoineen alkaa epäillä ukon mielenterveyttä.

Luther Krankin ja hänen vaimonsa Noran ainoa lapsi muuttaa joulun alla pois kotoa. Naapuruston asukkailla on tapana viettää yhteistä joulua, mutta tänä vuonna Krankeilla on muita suunnitelmia.

Tim Allen palaa punaiseen nuttuunsa uudessa hauskassa seikkailussa Mutta mitä tapahtui Joulupukille 3:ssa. Scott Calvin kutsuu appivanhempansa (Ann-Margret ja Alan Arkin) joulunviettoon, mutta juhlat saavat hurjan käänteen kun Pakkaspoika (Martin Short) jäädyttää Joulun! Ellei Scott onnistu saamaan työtään takaisin, on kaikkialla maailmassa luvassa joulun sijaan vallan jäätävä juhla! Vedä lämmintä päälle, koska luvassa on kylmää kyytiä.

Humalainen mies toilailee gorillapuvussa, ja häntä luullaan Isojalaksi, mikä houkuttelee median ja turisteja lompakkoineen köyhään pikkukaupunkiin.