Οι ζωές τεσσάρων ανθρώπων, που έχουν εξάρτηση με τα ναρκωτικά. Τρεις νέοι και μια μεγάλη γυναίκα. Οι τρεις νέοι, είναι μια κοπέλα και δυο αγόρια που κάνουν τα πάντα για να πάρουν την δόση τους. Η μεγάλη γυναίκα στο βωμό της ομορφιάς άρχισε να παίρνει χάπια αδυνατίσματος και έφτασε σε σημείο να είναι εξαρτημένη και τρελαμένη από τα χάπια χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα για να το σταματήσει.
Η γνωριμία τους ξεκίνησε ένα καλοκαίρι λίγα χρόνια πριν, όταν ο Ένις Ντελ Μαρ και ο Τζακ Τουίστ, αναζητώντας δουλειά κατέληξαν σε μια φάρμα εκτροφής εριφίων στο Μπρόκμπακ Μάουντεν του Γοαιόμινγκ. Κάτω από τις περίεργες συνθήκες τις οποίες έχει θεσπίσει το αφεντικό του ράντσου, ο δύστροπος Αγκίρε, όπου ένας εκ των μελών της ομάδας πρέπει να προφυλάσσει το κοπάδι απομακρυσμένος πάνω στο βουνό, οι δύο τους θα αναπτύξουν μια στενότερη σχέση που θα τους φέρει πολύ κοντά. Ένας δεσμός που διατηρείται ακόμη και σήμερα όπου και οι δύο έχουν δημιουργήσει οικογένειες και που ο φόβος της αποκάλυψης της αλήθειας μπορεί να σημάνει πολλά ακόμη και για την ίδια τους την ζωή...
Με φόντο την απεργία των μεταλλορύχων του 1984, γνωρίζουμε το Μπίλι Έλιοτ, έναν εντεκάχρονο που παρατάει το μποξ για το μπαλέτο. Αντιμετωπίζει πολλές δοκιμασίες και θριαμβεύει καθώς πασχίζει να πείσει τους σκληροπυρηνικούς δικούς του, να ξεπεράσει τις δικές του αμφιβολίες και να σταθεί στα δάχτυλα των ποδιών του.
Ο Εγιάλ, δολοφόνος της Μοσάντ, αναζητώντας τα ίχνη ενός υπερήλικα εγκληματία πολέμου, παριστάνει τον ξεναγό στον Άξελ, τον εγγονό του εξαφανισμένου ναζιστή, ο οποίος επισκέπτεται την αδελφή του σ' ένα κιμπούτζ στο Τελ Αβίβ. Προς μεγάλη έκπληξη του Εγιάλ, ο Άξελ αποδεικνύεται ότι είναι ένας ειρηνιστής ομοφυλόφιλος, που τον προσκαλεί να τον επισκεφτεί στη Γερμανία.
Δύο Παλαιστίνιοι, φίλοι από την παιδική τους ηλικία, μέλη μιας αντιστασιακής οργάνωσης κατά των Ισραηλινών αποίκων, επιλέγονται ως βομβιστές αυτοκτονίας σε μία επίθεση στο Τελ Αβίβ. Στα ισραηλινά σύνορα χάνουν την επαφή με τους καθοδηγητές τους και συναντούν μία γυναίκα που τους βάζει στην διαδικασία να αναθεωρήσουν τους στόχους τους. Ο πράος Said, που βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακαλύψει τον αληθινό έρωτα διχάζεται ανάμεσα στο καθήκον και την τιμή και στην δική του, χειροπιαστή ζωή. Αντίθετα, ο πιο θερμοκέφαλος Khaled, βρίσκεται σε ενθουσιώδη κατάσταση για την αποστολή τους, αλλά και ενώπιον πολλών απογοητεύσεων.