تتقاطع حياة زوجان متحابان من زيجات منفصلة ، ومجرم جنسي مسجل ، وضابط شرطة سابق مشين بينما يكافحون لمقاومة نقاط ضعفهم وإغراءاتهم.

مدفوعًا بحماسة وثقة شديدة، يُجابه مخرج الفيلم "مايكل كورتيز" سياسة استوديو التصوير ومشاكل عائلية أثناء تعثّر إنتاج Casablanca عام 1942.

أثناء زيارة شقيقتها في باريس ، تجد امرأة شابة الرومانسية وتكتشف أن صهرها يعمل في مجال زراعة الأسفار.