Σε αυτό το τολμηρό ντοκιμαντέρ, επιστήμονες, ακτιβιστές και πολιτικοί αναλύουν την ποινικοποίηση των Aφροαμερικανών και την αύξηση του ποσοστού τους σε φυλακές των ΗΠΑ.
Στην πιο ζεστή ημέρα της χρονιάς, σε ένα δρόμο του Μπέντφορντ-Στίβενσον του Μπρούκλιν, το μίσος και ο φθόνος των κατοίκων σιγοβράζουν ώσπου οδηγούν σε έκρηξη βίας.
Η αληθινή ιστορία του πρώτου συντάγματος μαύρων στρατιωτών που έλαβε μέρος στον Αμερικανικό Εμφύλιο υπό τις διαταγές του νεαρού συνταγματάρχη Ρόμπερτ Γκουλντ Σο, ο οποίος ανέλαβε να τους εκπαιδεύσει και να τους οδηγήσει στην πρώτη γραμμή. Στις 18 Ιουλίου του 1863, σε μια παραλία κοντά στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, το 54ο Σύνταγμα Πεζικού της Μασαχουσέτης προσπάθησε να καταλάβει ένα απόρθητο οχυρό των Νοτίων. Οι μαύροι εθελοντές δεν πολεμούσαν μόνο για τη νίκη, αλλά και για την ίδια την ελευθερία τους. Η ηρωική τους δράση έκανε τους Βορείους να πάψουν να βλέπουν με προκατάληψη τους μαύρους και συντέλεσε στην κατάταξη 180 χιλιάδων μαύρων.
Το σεξ είναι ο σκοπός της ζωής τους. Αδημονώντας να ζήσουν τον «έρωτα», μια παρέα εφήβων πηγαίνει στο κλαμπ του Πόρκυ, όπου μπορούν να αγοράσουν το σεξ που ζητούν. Τους υπόσχονται την πραγματοποίηση των ονείρων τους, αλλά τους εξαπατούν. Τότε, αποφασίζουν να πάρουν εκδίκηση με οποιοδήποτε τρόπο. Και η εφευρετικότητα τους δεν έχει όρια.
1944, Λιθουανία. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Η οικογένεια των Λέκτερ, αν και προφυλαγμένη στο κάστρο της, δεν απέφυγε τα χειρότερα. Μετά από αναμέτρηση ενός ναζιστικού αεροπλάνου κι ενός ρώσικου τανκς, ο μικρός Χάνιμπαλ βλέπει μπροστά στα μάτια του να σκοτώνονται οι πολυαγαπημένοι του γονείς. Μένει μόνος του να προστατέψει την πιτσιρίκα αδελφή του, την Μίσα. Δεν θα τα καταφέρει, όμως. Από το κάστρο περνάει μια ομάδα περιπλανώμενων και πεινασμένων στρατιωτών που ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι να φάνε. Και ελλείψει άλλων επιλογών, διαλέγουν την Μίσα... Ο Χάνιμπαλ επιβιώνει από την φρίκη και το μόνο που τον κρατάει ζωντανό είναι ότι θέλει να εκδικηθεί το θάνατο της αδελφής του. Αφού το κάστρο της οικογένειάς του δημεύεται από τους σοβιετικούς, που το μετατρέπουν σε ορφανοτροφείο, ο Χάνιμπαλ θα το σκάσει για το Παρίσι. Εκεί, θα συναντήσει την εύπορη γιαπωνέζα χήρα του θείου του, την Λαίδη Μουρασάκι.