Harijs ar nepacietību gaida vasaras beigas, lai sāktu jaunu kursu Cūkkārpā, un pēc iespējas drīzāk pamestu nicināmās tantes un tēvoča Dursleys māju. Harijs nezina, ka viņam būs jāatstāj Privet Drive agri un negaidīti pēc tam, kad viņa krustmāte Marge pārvērtīsies par milzu balonu. Nakts autobuss un, protams, apburts, vedīs viņu uz Leaky Cauldron krodziņu, kur viņu negaida neviens cits kā Burvju ministrs Kornēlijs Fudžs.
Kad ar nāvessodu tiek sodīta viņa slepenā izredzētā, kas pretojās angļu karavīram, kas centās viņu izvarot, Viliams Valless sāk sacelšanos pret Anglijas karali Edvardu I.
Filmas scenārija pamatā ir leģenda par karali Arturu un viņa Apaļā galda bruņiniekiem. Karalim Arturam ir pils Kamelota, bet nav zirga. Tad nu viņš, cerot, ka neviens nepamanīs starpību, tēlo, ka jāj, un pāri šķēršļiem lec ne sliktāk kā zirgs, bet iespaidīgā pakavu klaboņa rodas no divu kokosriekstu čaulu klabināšanas. Pa ceļam viņš savāc vēl vairākus bruņiniekus, un, Dieva mudināti, visi dodas meklēt Svēto Grālu, metoties iekšā piedzīvojumos, kas attēloti komiskās etīdēs. Piemēram, cenšoties ieņemt franču bruņinieka pili, viņi nonāk apšaudē, kur katapultē govis.
Filmai ir trīs sižeta līnijas – mūsdienu zinātnieks un viņa ar vēzi slimā sieva, konkistadors un viņa karaliene un kosmosa ceļotājs tālā nākotnē. Filmas centrā ir mīlestība un īsais, trauslais mūžs. Gados jaunai sievietei Izijai Kreo ir progresējošs smadzeņu audzējs. Izijas vīrs, onkologs Toms Kreo, izmisīgi cenšas atrast līdzekli, kas varētu viņa sievu glābt, tam ziedodams pat iespēju pabūt kopā ar Iziju tai īsajā laika sprīdī, ko viņai vēl atlicis dzīvot. Toms meklē zāles, iespējams, tās varētu pagatavot no Centrālamerikā augoša koka iegūta ekstrakta. Izija lūdz Tomu pabeigt viņas grāmatu “Avots”, šī grāmata simboliski stāsta par viņas slimību kā inkvizīciju, kas paverdzina viduslaiku Spāniju. Viena no grāmatas sižeta līnijām ir konkistadora Tomasa Verdes veiktie mitoloģiskā dzīvības koka meklējumi Centrālamerikas mūžamežā. Toms lasa manuskriptu slimnīcā pēdējā naktī pirms Izijas nāves…