Plašie Ukrainas meži allaž glabājuši neskaitāmus un neizdibināmus noslēpumus. Starp senajiem kokiem mīt brīnumainas mītiskas būtnes, kas uzticīgi sargā savu svēto karaļvalsti. Lauma – meža dvēsele un aizbildne – nonākusi neiespējams izvēles priekšā. Kad viņa iemīlas cilvēciskā būtnē – talantīgajā jaunā mūziķī Lukašā, viņai jāizvēlas starp mīlestību un savu pienākumu aizsargāt Meža sirdi no agresijas un traucēkļiem, tostarp cilvēkiem. Vai abas pasaules spēs apvienoties cīņā pret ļaunumu?