A háború utáni nyomorúságban, aki változtatni akart az életén, legfeljebb törvénytelen úton tehette. A fiatal tüdőbeteg gengszter, Matsunaga és az öregedő részeges külvárosi orvos, Sanada kapcsolatának - Dosztojevszkij szellemét idéző - feltárásakor Kurosawa mégsem a bűnre, hanem inkább az igazság keresésére és hősei önmeghatározására helyezi a hangsúlyt. Matsunaga, akit bandabeli pozíciójától s barátnőjétől is megfoszt az orvost megfenyegető Okada, sajátos megtérésével és bizonyítja, hogy képes volt megváltozni s kitörni környezete mocskából.
Masaki előtt fiatal kora ellenére nem áll fényes jövő. A helyi baseball-csapatban főleg a cserepadot koptatja. Ha véletlenül mégis játéklehetőséghez jut, akkor meg rajta megy el a meccs. Benzinkutasi munkájával sincs megelégedve, sőt még az élete is veszélybe kerül, amikor konfliktusba keveredik a jakuza egyik tagjával. Főnöke - aki régen szintén a jakuzához tartozott - ugyan megpróbálja megvédeni nagyszájú alkalmazottját, de végül csúnyán helybenhagyják. Masuki ezután bosszút esküszik, és barátjával, Kazuóval Tokióba megy fegyvert szerezni. Itt hozza őket össze a sors Ueharával, aki még a támadóinál is kegyetlenebb gengszter.
Bandai egy tokiói bár tulajdonosa, aki egy sikertelen üzletet követően rengeteg pénzzel tartozik a helyi jakuzának. Bandai minden követ megmozgat, hogy előteremtse a pénzt, de kifut az időből, ezért a jakuza főnök emberei üldözőbe veszik. Elkeseredésében Bandai veszélyes tervet eszel ki, hogy pénzhez jusson: alvilági figurákból verbuvál csapatot, hogy kirabolják a főnököt, de semmi sem úgy alakul, ahogy tervezték...
Meggyilkolják Tokió kormányzóját. A nyomok a japán gengszterek, a jakuzák világába vezetnek. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség főnöke a volt CIA-ügynökhöz fordul segítségért. Travis Hunter Japánban nőtt fel és mestere a távol-keleti harcművészeteknek. Rá vár a feladat, hogy felkutassa a tetteseket, segítőtársa egy zöldfülű FBI-ügynök, Sean Mac. Hamarosan kiderül, hogy a kormányzó likvidálása csak az első lépés a nemzetközi összeesküvésben, amelynek célja a kemény drogok szabad áramoltatása a japán és a kínai maffia között.