סרטו של הירושי טשיגאהארה (האישה מהחולות) מעמיד במרכזו אדם שנפגע בשריפה ועובר טיפול פסיכותראפי. הפסיכיאטר מעניק לו מסיכה שמתחילה לשנות את אישיותו. שילוב של סרט אימה מסוגנן ופיוט אוונגארדי מייצר סרט מקאברי עם נגיעות סוריאליסטיות מפתיעות. זהו שיתוף פעולה נוסף בין הבמאי למחזאי קובו אבה (The Pitfall) והמלחין האקספרימנטלי טורו טאקמיטסו. עם טאטסויה נאקאדאי (יוג'ימבו, קגמושה) בתפקיד הראשי.
האם לאמא, אשר באופן כל כך בלתי אחראי, נוטשת בטעות את תינוקה, מגיעה הזדמנות נוספת? קיילה ריצ'ארדס (האלי ברי) הייתה מכורה לקראק, אך לאחר ש"איבדה" את תינוקה, איזייה, היא החליטה להתנקות. כאשר היא מגלה שילדה, אשר אומץ ע"י העובדת הסוציאלית מרגרט לווין (ג'סיקה לנג), בריא ושלם, קיילה הופכת את חייה למשימה אחת - להחזיר אותו לחיקה.
לורד סאות'מיר שליח המלכה, בורח מסין עם מיקרופילם של הנוסחה ל"לוטוס X" המסתורי ונרדף על ידי קבוצה של מרגלים סינים.
המשך סיפורה של אורורה גרינווי. לאחר מותר של בתה, אורורה נאבקת על מנת לשמור על משפחתה מלוכדת.