כשנבואה לוכדת ממלכה בחורף נצחי, אנה, אופטימית חסרת מורא, מתחברת עם כריסטוף הענק והעוזר שלו סוון האייל. ביחד הם יוצאים למסע במטרה למצוא את אחותה של אנה אלסה, מלכת השלג ולשים סוף לכישוף הקר שלה. הם פוגשים בדרך טרולים מכושפים, איש שלג מצחיק בשם אולף, עוברים דרך תנאים כמו באוורסט ומוצאים קסם בכל פינה. אנה וכריסטוף נאבקים תוך כדי מרוץ כדי להציל את הממלכה מהרס מוחלט.
בטיול עם בוני ואמה מגיעים הצעצועים למלון דרכים. במשך הלילה נעלמים כמה צעצועים וג'סי מגלה שהאיגואנה של בעל המלון, רון, חוטפת צעצועים ומביאה אותם אליו ולאחר מכן הוא מוכר אותם באינטרנט. כדי להציל את הצעצועים נכנסת ג'סי לתוך קופסה, למרות שיש לה פחד ממקומות סגורים. היא מצילה את וודי, שכבר נמצא בתוך קופסה למשלוח, ולאחר מכן חושפת את מזימתו של רון, כך שהצעצועים מושבים לידיהן של בוני ואמה ושוטרים מגיעים כדי לעצור את רון.
מליפיסנט הייתה אישה צעירה ויפהפיה בעלת לב טהור. היו לה חיים אידיאלים כשגדלה ביער שליו בממלכה, עד שיום אחד הגיע צבא פולש שאיים על ההרמוניה של הממלכה. מליפיסנט הופכת להיות המגינה של המדינה, אבל היא סובלת בסופו של דבר מבגידה נוראית- מעשה שיהפוך את ליבה הטהור לאבן. כשהיא מונעת ע"י הנקמה, מליפיסנט עומדת מול קרב גדול מול יורש העצר הפולש וכתוצאה מטילה כישוף על התינוקת שתיוולד לו, אורורה. כשהילדה גדלה, מליפיסנט מבינה שאורורה מחזיקה את המפתח לשלום בממלכה- ואולי גם לאושר שלה עצמה.
כאשר בר מח מועמד לזכות בתחרות הצייד השנתית בשנה התשיעית ברציפות, בר כח יוצא לחקור איך בר מח זוכה בכל שנה. החקירה לוקחת אותו למסע ממש מפחיד וישר לתוך מלכודת של גרגמל. האם יכולים בר מח ובר כח, בעזרת דרדסית, לשים בצד את היריבות שלהם לפני שגרגמל לוכד אותם? או גרוע מזה, הם באים פנים אל פנים עם אגדת הפרש המסתורי...
פרופסור אלבוס דמבלדור חושד שהקוסם האפל, גלרט גרינדלוולד, עומד להשתלט על עולם הקסמים. בגלל סוד כמוס מעברו, דמבלדור לא יכול להלחם בגרינדלוולד בעצמו, ועל כן הוא מבקש מניוט סקמנדר להוביל צוות נועז של קוסמים, מכשפות ואופה בן אנוש אחד במשימה המסוכנת שתיקח אותם מאמריקה לברלין, ועד המזרח הרחוק.