Arendelo šalyje vyrauja amžina žiema, o jos gyventojai jau nebe prisimena, kada veidą glostė šilti saulės spinduliai. Tačiau sniegas šią šalį dengia ne šiaip sau. Tai merginos vardu Elsa burtai – kadaise nuostabią karalystę, pavertė balta dykyne. Tačiau drąsuolė Elsos sesuo Ana ryžtasi stoti seseriai skersai kelio ir kartu su netašytu kalniečiu Kristofu, bei šmaikščiu (be)smegeniu Olafu sugrąžinti karštą vasaros saulę. Bet tam jiems teks susidurti su žvarbios žiemos speigais, mistiniais troliais ir kitokio plauko stebuklingais padarais.
Tyros širdies geradarė Malefisentė (akt. Angelina Jolie) gyvena pasakiškame miške, uoliai saugodama savo valdas ir pavaldinius. Deja, gerosios fėjos pasaka netrunka ilgai... Vieną dieną klastingi įsibrovėliai užpuola karalystę, šalyje sėdami baimę ir chaosą. Stodama ginti savo tautos Malefisentė užsitraukia karaliaus nemalonę. Pastarasis ieško žmogaus išdrįsiančio nugalėti sparnuotąją fėją. Ilgai ieškoti netenka. Malefisentė skaudžiai išduodama geriausio vaikystės draugo, kuris atima iš jos brangiausią turtą - sparnus. Jos širdis ima akmenėti ir nenumaldomai reikalauti keršto. Pasitelkusi tamsiąsias galias moteris ryžtasi imtis kraštutinumo, naujojo karaliaus dukteriai (akt. Elle Fanning) nusiųsdama siaubingą prakeiksmą. Mergaitei augant Malefisentė visą laiką sukasi šalia ir pamilsta savo priešo dukrą. Dabar ji jau pradeda gailėtis savo prakeiksmo, bet pakeisti ką nors - per vėlu...
Profesorius Albusas Dumbldoras žino, kad galingas piktas burtininkas Gelertas Grindelvaldas siekia užvaldyti burtininkų pasaulį. Negalėdamas sustabdyti jo vienas, porfesorius paprašo mago zoologo Niuto Skamanderio vadovauti pavojingai misijai. Burtininkai, raganos ir vienas drąsus kepėjas susiduria su senais ir naujais žvėrimis bei susigrumia su augančiu Grindelvaldo pasekėjų būriu. Ar ilgai Dumbldoras išliks kovos nuošalyje?
Veiksmas vyksta klastingame Samurajų mieste, kur negailestingas banko plėšikas išlaisvintas iš kalėjimo turtingo karo vardo Gubernatoriaus, kurio įvaikinta anūkė, Bernisė, pradingo. Gubernatorius pasiūlo kaliniui laisvę už bėglės sugrąžinimą. Sukaustytas odiniu kostiumu, kuris susinaikins per tris dienas, banditas išsiruošia į kelionę surasti jauną moterį ir į savo paties atpirkimo kelią.