Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja, tako i na druge lokacije, uključujući Las Vegas, Hollywood i Kubu. Uz razne poslovno-političke probleme, Michael mora rješavati i situaciju unutar obitelji, pogotovo kod svoje sestre Connie (Talia Shire), koja se vrlo brzo nakon razvoda planira ponovno vjenčati, za čovjeka koji se Michaelu nimalo ne dopada.
Dok policija pokušava zaustaviti sve moćniju irsku mafiju, shvaćaju da je pred njima izbor – poslati tajnog agenta u mafiju ili dopustiti da im mafija proklizi krost prste. Billy Costigan je mladi policajac koji se želi dokazati. Collin Sullivan je ulični kriminalac koji se uspješno infiltrirao u redove policije kako bi mogao svaki njihov potez javljati šefu mafije Franku Costellu. Kada Costigan dobije zadatak infiltrirati Costellove snažno čuvane krugove, Sullivan se nađe u situaciji da mora pomoći Billyju prije nego stvari izmaknu kontroli. Dok ulozi stalno rastu, njih dvojica moraju nadmudrivati jedan drugoga i učiniti sve što mogu kako bi razotkrili drugoga, prije nego sami budu otkriveni.
Početkom 1970-ih u Las Vegasu, Sama "Acea" Rothsteina njegovi šefovi odabiru za voditelja kasina Tangiers. U početku je bio veliki uspjeh u poslu, ali tijekom godina, problemi s njegovim pomoćnikom Nickyjem Santorom, bivšom suprugom prevarantkinjom Ginger, njezinim bivšim Lesterom Diamondom, isto prevarantom i nekolicinom korumpiranih političara doveli su Sama do kraja - u sve veću opasnost.
Ruanda početkom ljeta 1994. godine zemlja je u kojoj sukob među plemenima Hutu i Tutsi svakoga trenutka može prerasti u otvoreni rat. Dok se pripadnici plemena Hutu približavaju glavnom gradu Kigaliju, najavljujući skoro istrebljenje "žohara" Tutsija, emotivni Paul Rusesabagina, upravitelj luksuznog gradskog hotela Mille Collines, nastoji održati privid mirnog života. On je član plemena Hutu oženjen privlačnom Tatianom iz plemena Tutsi, otac troje djece i apolitičan čovjek koji vjeruje da podmićivanjem pravih ljudi poput arogantnog generala Augustina Bizimungua i nepouzdanog poslovnog ortaka Georgea Rutagande može zaštititi obitelj.
Brick Pollit (P. Newman) bio je sportska zvijezda na koledžu. Nakon što se ozlijedio, dolazi kući na štakama, sa suprugom Margaret zvanom 'Mačka' (E. Taylor), kako bi s cijelom obitelji proslavio 65. rođendan svoga oca, Harveya Pollitta zvanog 'Veliki tata' (B. Ives). Brick se opija jer je u depresiji i njegov odnos s Maggie nije u najboljoj fazi. 'Veliki tata' stiže kući s pregleda u bolnici gdje su mu zatajili da umire od raka. Maggie moli Bricka da s ocem sredi detalje oko nasljedstva, ali Bricka to ne zanima. Takvo Brickovo ponašanje razljuti njegova oca i on želi znati zbog čega je Brick takav, no ne uspijeva ništa doznati od sina.
U praznoj njujorškoj aerodromskoj čekaonici zagonetni muškarac (B. Willis) svom naizgled slučajnom sugovorniku (S. Jaeger) pripovjeda neobičnu priču. Godine 1979. jedan je čovjek, brižan suprug i požrtvovan otac dječaka Maxwella (S. Gibson), zbog strasti prema klađenju na konjskim utrkama zapao u velike novčane dugove, te se našao na meti opasnih gradskih gangstera. Štoviše, bezobzirni su zločinci ubili i njega i suprugu, a zagonetni plaćeni ubojica je dobio zadatak ustrijeliti Maxwella. Novi film neosporno darovitog Paula McGuigana nipošto ne smijemo shvatiti ozbiljno. To je ponajprije razigrana, maštovita i prilično inteligentna filmofilska zafrkancija, kojom McGuigan i mladi scenarist Jason Smilovic odaju počast svojim filmskim uzorima, ponajviše Hitchcocku i Tarantinu. Dojmljivu filmsku fotografiju potpisuje Peter Sova.
Jess je outsider u školi, ali u vlastitoj obitelji. Cijelo je ljeto trenirao kako bi postao najbrži dječak u razredu, ali ne uspjeva kada u utrci, inače rezerviranoj za dečke, pobjeđuje nova učenica Leslie. Usprkos tom nespretnom upoznavanju, njih dvoje ubrzo postaju najbolji prijatelji. Leslie obožava priče o magiji i neobičnim mjestima, a Jess voli crtati. I tako zajedno stvaraju tajno čarobno mjesto, kraljevstvo Terabitihiju...