Το ροχαλητό του Ποπάυ κρατάει ξύπνιο ένα ποντίκι που κατοικεί στο σπίτι του. Το ποντίκι αντεπιτίθεται, ενώ ο Ποπάυ κάνει ένα λάθος: το παγιδεύει σε ένα κονσερβοκούτι με σπανάκι που δεν είναι εντελώς άδειο.

Μια φυλή εσκιμώων κινδυνεύει από τον αφανισμό. Ο ιερέας-μάγος της φυλής, κρυφά από τη φυλή, επικαλείται τις σκοτεινές δυνάμεις κάνοντας τα ιερά πνεύματα να θυμώσουν και να προκαλέσουν την εξαφάνιση των ζώων. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη καθώς μέρα με τη μέρα οι κυνηγοί επιστρέφουν με άδεια χέρια και η φυλή λιμοκτονεί. Μια σοφή γυναίκα, η Σάγια υπενθυμίζει τον μύθο του Σαρίλα. Πρόκειται για ένα μέρος κρυμμένο ανάμεσα στους παγετώνες, όπου τα άγρια θηράματα είναι άφθονα. Έτσι μια ομάδα τριών νεαρών εσκιμώων ξεκινάει ώστε να βρει αυτό το μέρος που σύμφωνα με τον μύθο μόνο κάποιος που έχει αγνή καρδιά μπορεί να εισέλθει εκεί. Όμως θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι εκεί;