بعد ان هجره مالكه السابق، يتعاون كلب وحيد مع مجموعة من الكلاب الضالة; من أجل تنفيذ مخطط انتقامي من من تسبب في تشريده.
التفكير مليًا ليس من شيمهما... حيث يسرق مراهقان أيرلنديان دراجتين وينطلقان إلى الساحل للعثور على حزمة كوكايين من سفينة تهريب مقلوبة.
يدور العمل حول زوي ميلر، الفتاة الذكية المهووسة بالحواسيب والتي لا تؤمن بالحب، حتى يتعرض زميلها المحبوب بالمدرسة زاك لحادث يفقد على أثره الذاكرة؛ فيظن أن زوي هي حبيبته.
حان وقت الإجازة بالنسبة لكارتر حيث يجد نفسه جنبًا إلى جنب مع لي في هونغ كونغ ويتمنى المزيد من الإثارة. بينما يريد كارتر الاحتفال والسيدات ، يخرج لي لتعقب زعيم عصابة ثالوث قد يكون مسؤولاً عن قتل رجلين في السفارة الأمريكية. تتعقد الأمور مع تعثر الزوج في مؤامرة مزيفة. سرعان ما يصل الأولاد إلى أعناقهم في معارك بالأيدي والمواقف التي تهدد حياتهم. قد تقدم رحلة العودة إلى الولايات المتحدة إجابات حول التفجير والتزوير والولاء الحقيقي لعاملة الجمارك المثيرة إيزابيلا.
وفقًا لعادات وتقاليد طيور البطريق بالقارة القطبية الجنوبية، يُعبر كل طائرٍ لحببيته عن عشقه وحبه لها بالغناء، لكن البطريق (ماميل) لا يستطيع الغناء وبالتالي يفشل في العثور على حببيته؛ بالرغم من امتلاكه لموهبةٍ عظيمةٍ هي موهبة الرقص، يحاول ماميل إقناع العديد بتغيير تلك العادات، في الوقت ذاته تُلقي قيادة القرية اللوم على ماميل لاستخدامه الرقص بالنقر، يحاول ماميل أن يقنعهم بغير ذلك ويطلب من أصدقائه مساعدته في إثبات هذا.