Малкият син на бивш боксьор и настоящ алкохолик се завръща в родния дом. Бащата е човекът, който може най-добре да подготви своя син за предстоящия турнир по бойни изкуства. На ринга младежът се оказва в срещуположния ъгъл на по-големия си брат.

Китай е разкъсван от разногласия. Военните се опитват да разширят владенията си като заграбват чужди земи. Окрилен от успеха на бойното поле, младият Хао-Джи гледа с насмешка на монасите от Шао Лин, след като е убил своя съперник близо до храма. Но идва повратният момент, когато семейството му е изтребено до крак и Хао-Джи е принуден да си отмъсти с помощта на монасите. Режисьорът Бени Чан черпи идеите за филма от класическия "Манастирът Шао Лин". Бюджетът, с който разполага режисьорът е 29 милиона долара, а сред звездите в лентата са Джеки Чан и Джаки Ву.

След нещастен случай Далтън Хънт се оттегля от света на бойни изкуства на върха на своята кариера. Неспособен да избегне вината си, той губи семейството си, името си и своя път. Но когато един от покровителите му го примамва обратно в борбата с непобедимия шампион Колин "Тухлата" Уейл, Далтън трябва да приеме помощта на един загадъчен треньор, за да се превърне отново в боец търсещ победата.