Малко провинциално градче в окупирана от хитлеристите Франция. Зимата на 1944 - студ, глад, лишения...
На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.
Семейство Льолиевр живеят в буржоазна къща край едно бретонско село. Софи, новата прислужница се справя добре, но е малко странна. Тя се сприятелява с Жан, пощальонката на селото. Двете момичета проникват в къщата на Льолиевр. Връзката им се превръща в див бунт, отвъд доброто и злото.
Мост в Париж. Момиче се навежда над нощната Сена със сълзи на очи и с желание да удави мъката си. "Имаш вид на момиче, което се кани да извърши глупост", казва един глас. Това е Габор, който работи във вариете и си търси помощничка. Съюзът между тези двама несретници се оказва печеливша комбинация.
Френската връзка беше само началото, това е кулминацията! Попай Дойл заминава за Марсилия за да си отмъсти и да спипа Ален Шарние, наркопласьорът успял да се измъкне под носа на полицията в Ню Йорк.
Екранизация за трагичната съдба на един от най-големите френски художници Анри дьо Тулуз-Лотрек. Вроденият му недъг и невъзможността му да завоюва победи сред жените, неминуемо водят до алкохолизъм, а от там и до неизбежната му гибел.
Във време на разкош и отчаяние за раздираната от противоречия френска нация, себичният крал Луи XIV се наслаждава на властта и богатствата си, докато поданиците му гладуват. Уверен в могъществото си, Луи не се страхува от никого, освен от една личност, която би могла да сложи край на абсолютната му власт: човекът, когото той е осъдил на доживотен тъмничен затвор и наказал да носи тежка желязна маска.