Koululehdessä julkaistaan sarja neljäsluokkalaisen Fujinon neljän ruudun mangastrippejä, ja Fujino saa ylistävät arvostelut luokkatovereiltaan. Mutta eräänä päivänä hänen opettajansa kertoo, että lintsarioppilas Kyomoto haluaa julkaista lehdessä oman mangansa. Yhteinen intohimo mangaa kohtaan saattaa tytöt yhteen, kunnes erään päivän tapahtumat romuttavat kaiken. Sydäntä särkevä kasvutarina alkaa.

Porco Rosson tarina sijoittuu 20-luvun lopun Italiaan, jossa ensimmäisen maailmansodan lentäjistä on tullut maattomia seikkailijoita - Välimeren villejä viikinkejä ja hurjia ryöväreitä. Adrianmeren uljaista lentäjä-ässistä legendaarisin on Porco Rosso. Lentäjällä on sian ulkomuoto, mutta hänen rinnassaan sykkii sankarin lämmin sydän. Ja aivan erityisesti se sykkii Välimeren viehkeimmälle kaunottarelle.

Turvallisuusosasto 9:n agentti Batou ryhtyy selvittelemään kollegansa kanssa robottien tekemien murhien sarjaa. Kolme vuotta aikaisemmin kadonneen työtoverin haamu vaivaa yhä Batoun ajatuksia.