Карл Фредриксен невољно пристаје да иде на састанак са пријатељицом — али додуше нема појма како забављање ових дана функционише. Одувек користан пријатељ, Даг ступа на сцену да смири Карлову нервозу пре састанка и понуди неколико испробаних савета за склапање пријатељства—ако сте пас.

Мало слонче Дамбо, рођено је у циркусу. Он је другачији од осталих, посебан и јединствен. Има огромне уши! Због незгоде коју доживљава у циркусу сви му се смеју. Он затим одлази и пролази кроз разне авантуре, да би на крају успео да се врати као поносан летећи слон.