הכומר של הכנסיה האפיסקופלית, הנרי ברוגהאם, פועל מזה חודשים על תוכניות לקתדרלה חדשה ומשוכללת כאשר הוא מצפה ומקווה שהוצאות הבניה ישולמו בעיקר על ידי אלמנה, עשירה ועקשנית. הוא מאבד את תמיכתם של בני משפחתו מדוע הוא הפך לאיש כנסיה מלכתחילה. אנטר דאדלי, מלאך שנשלח לסייע לו. דאדלי עוזר לכל מי שהוא פוגש, אבל לא בהכרח באופן שבו הם היו מעדיפים. להוציא את הנרי, כולם אוהבים אותו, אבל הנרי מתחיל להאמין כי דאדלי בה להחליפו , הן בעבודה והן בבית, ככל שמתקרב חג המולד.

בסופרמרקט בעיירה עניה וקטנה בארה"ב, גבר אפרו-אמריקאי מחייך בתמימות לילד לבן בן 10. הרגע הזה מוביל לקרב אכזרי, רווי גזענות ושנאה בין שתי כנופיות.

רומן ג'יי איזראל הוא עו"ד העובד מאחורי הקלעים בחברה קטנה, שבעברה עבודה אקטיביסטית לרוב. כששותפו עובר התקף לב, רומן, הנמצא על הספקטרום, נאלץ להתמודד עם כל מה שהבריח אותו אל ירכתי התחום. במהרה איזראל מוצא את עצמו במכונת החוק היעילה והמשומנת של ג'ורג' פירס, כשהוא מנסה להתאים את עצמו לקצב ולסיאוב של מערכת המשפט של לוס אנג'לס, תוך שהוא מנסה לשמור על אופיו המקצועי. איזראל, המאמין עדיין בעריכת דין אקטיבית ואקטיביסטית מנסה לשכנע את פירס לסייע לו בתביעה ייצוגית ייחודית עליה הוא עובד כבר שנים, שתשנה את פני המערכת השחוקה והצינית, אך נתקל בלעג וספקנות. פיתויים לא מאחרים להגיע ורומן מתחיל לשקוע במי הביצה, עד שמתנדבת צעירה באגודה לזכויות האזרח, מוצאת אותו מעורר השראה ומזכירה לו מי הוא ומהן אמונותיו.

כל חברי קרקס פבולוסו מפליגים לארץ מולדתו של ליאו, אוסטרליה, בתקווה לחגוג שם את חג המולד. אך טעות בניווט מובילה את החבורה לאנטארקטיקה.