Dievobaimingas bliuzmenas, kurį vaidina Samuelis L.Jacksonas, sutinka jauną merginą, kuri, buvusi seksualinio išnaudojimo auka, ieško savo gyvenimo meilės.

Vilis T.Soukas kiekvienų metų pabaigoje nenoromis pasipuošia raudonu kostiumu ir kepure, užsimaukšlina baltų plaukų peruką, prisiklijuoja barzdą ir ūsus. Visa tai gyvenimo prasmės niekaip nerandantis vyrukas daro vien tik tam, kad turėtų progą užsidirbti krūvą pinigų ir ramiai laukti kitų šv. Kalėdų. Jam visiškai nerūpi magiška laukiamiausios metų šventės atmosfera ir įtikėjusių kalėdiniais stebuklais vaikų norai. Tačiau tokio nepaprasto, netradicinio ir blogo Kalėdų senelio jūs dar niekuomet nesate regėję! Vilis yra nepataisomas alkoholikas, nepraustaburnis keikūnas, prasirūkęs smirdalius ir analinio sekso maniakas. Jo generalinis vadybininkas liliputas Markusas, kuris vaidina Kalėdų senelio Elfą, nekenčia tokio nevykusio partnerio, bet neturi kitokios išeities, nes prieš kiekvienas šv. Kalėdas sutaria dėl darbo dideliame prekybos centre.

Vagišius Fredas visą laiką gyveno garsaus brolio Kalėdų Senelio šešėlyje. Kai jam grėsė kalėjimas, Santa pasiūlė atvykti į Šiaurės Ašigalį ir kartu su elfais už bausmę gaminti Kalėdų žaislus vaikams...