ג'יימס מייסון הנהדר (לוליטה) מככב בסרטו של במאי הפיפטיז החתרני, ניקולאס ריי (מרד הנעורים) על החרדות הכרוכות ברפואה המודרנית. מורה למד על מחלתו העלולה לגמור על חייו תוך מספר חודשים, ומסכים לטיפול ניסיוני בקורטיזון. גופו מבריא והוא נשלח לביתו, אך השימוש בתרופה הופך להתמכרות שמובילה לשינויים תכופים במצב הרוח ולאיבוד הדעת. המשפחה האמריקאית המהוגנת מקבלת זרם חשמלי והחברה האמריקאית הפוריטנית עומדת למשפט. עם וולטר מתאו (הזוג המוזר).

ידידות בין שני נערים ברוקלינאים – בנו של פעיל ציוני ובנו של חסיד חרדי – על רקע אירועי מלחמת העולם השנייה והימים שאחריה. גישותיהם הנוגדות של האבות לבעיית הקמת המדינה בפלשתינה – א”י, הופכות לאבן נגף לידידות האמיצה, הנקשרת בין הצעירים.

החיים לא מחייכים לברקלי מיקלסון. הוא נאבק לסיים את הדוקטורט כשהוא שומע שאביו, אלי, זכה בפרס נובל לכימיה. אלי הוא מדען מבריק אבל לחיות אתו זה לא תענוג. הוא יהיר, סרקסטי, ובוגד באמו של ברקלי בכל הזדמנות. וכאילו לא די במכה הזו, לפני שברקלי מספיק לעלות על הטיסה לאוסלו הוא נחטף והכופר הוא שני מליון דולר - סכום הזכייה בפרס. לאלי, כמובן, אין שום כוונה לשלם את הכופר, ומכאן מתגלגל סיפור ארסי ומלא הפתעות על משפחה דיספונקציונלית, על תשוקה ובגידה, ובסופו של דבר קצת נקמה מתוקה.

הנרי הוא נער הומוסקסאול שהתקבל לקולג אך לאביו ,שהוא רץ להיות סנאט אמריקאי,יש בעיה עם זה שהוא הומו .. כאשר הבחירות התחילו לאביו עלה רעיון יצירתי להפוך את הבן שלו לנער הפוסטר בקמפיין שלו ומכאן העניינים מתחילים להסתבך.