Usamljeni lutalica pod imenom Nada dolazi u nepoznati grad u potrazi za poslom. Uspijeva pronaći posao na gradilištu, gdje upozna Franka, koji mu ponudi smještaj u prihvatilištu za siromašne. Nada prihvaća ponudu te počinje primjećivati neke sumnjive stvari, poput crkve u kojoj se nešto čudno i sumnjivo događa, a u TV program se često netko ubacuje i govori o nekakvoj obrani. Nakon toga Nada u crkvi pronalazi hrpu sunčanih naočala. Stavivši jedne naočale šokira se kada sazna da našim svijetom upravljaju vanzemaljci koji izgledaju kao ljudi.
Larry Cotton i njegova supruga Julia odluče useliti se u bivšu obiteljsku kuću Cottonovih u kojoj je zadnji živio Larryjev nestali polubrat Frank, inače Julijin bivši ljubavnik. Larry poziva i svoju kćer iz prvog braka Kirsty da dođe živjeti s njima. Julia ubrzo otkrije da u potkrovlju kuće živi Frank, ili bolje rečeno njegova tjelesna olupina: Frank je naime, u potrazi za krajnim granicama koje bi mogao prekoračiti, uspio pomoću tajanstvene kocke slagalice otvoriti vrata pakla, gdje su ga, izloživši ga strašnim mukama, dezintegrirali demoni Cenobiti. Međutim, kad su se Larry i Julia uselili u kuću, Larry se porezao, a iz kapi njegove krvi Frank je ponovno počeo sklapati svoje tijelo. Sad traži od Julije da mu pomogne da se potpuno fizički obnovi, a to je moguće samo ako mu Julia bude dovodila ljude od čije će se krvi obnavljati. Ona je užasnuta, ali pristaje, jer ju Frank neodoljivo privlači i sve bi učinila za njega...
Kada majka Belle Swan (Kristen Stewart) ode na put s njezinim novim suprugom, ona napušta svoj dom u Phoenixu i vraća se živjeti s ocem u gradic Forks, u državi Washington. Nakon beskrajnih sunčanih dana u Arizoni, maglovita klima gradića Forks Belli je prilično egzotična - kao i nove kolege iz razreda, iz obitelji Cullen. Nevjerojatno privlačni i iznimno tajnoviti, oni nisu kao ljudi koje je dosada poznavala - i to na načine koje ona ne može ni zamisliti. Cullenovi su obitelj besmrtnih krvopija. Desetljećima – a neki i stoljećima - discipliniraju sami sebe kako bi konzumirali samo životinjsku krv, vodeći vampirsku inačicu „vegetarijanskog“ stila života. Skrivaju se ispod oblačnog neba Olimpijskog poluotoka, živeći što je moguće normalniji život i štiteći svoju tajnu. Bella postaje posebno očarana Edwardom Cullenom ( Robert Pattinson ), ali njezin je novi kolega drži na distanci.
U drugom dijelu sukob između Autobota i Decepticonsa se nastavlja. Decepticoni se vraćaju na Zemlju oteti Sama Witwickyja nakon što mladić dozna istinu o porijeklu Transformera. Naravno, Optimus Prime i ekipa su tu da se suprotstave zlim snagama. Koliko će vam se svidjeti film ovisi o tome što od njega očekujete te o godištu.