Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать. Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей. Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца. Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.

Группа городских подростков отправляется погонять на мотоциклах в горы. Один из разгорячившихся «лихачей» сбивает насмерть маленького мальчика. Безутешный отец погибшего ребенка, Эд Харли, жаждет мщения и обращается за помощью к местной ведьме. Старая колдунья рассказывает ему, как с помощью его собственной крови и крови убитого сына можно разбудить Демона мести. Так из потустороннего мира появляется ужасное чудовище — Тыквоголовый…

В результате поломки машины молодой человек Никола попадает на единственную обитаемую ферму в заброшенной деревне, стоящей среди глухого леса. Семья селян встречает чужака не слишком любезно, и тем не менее гостя приглашают остаться на ночлег, настрого предупредив не открывать ставни на окнах. На следующий день, занимаясь починкой машины, Никола, становится свидетелем странного разговора между старым хозяином и его старшим сыном, после чего старик уходит в лес. Он вернется к концу следующего дня, принеся с собой в дом ужас, скрывавшийся в недрах темного леса.

С некоторых пор с Джоан Митчелл начало твориться нечто странное. Ее посещают кошмарные видения, и кажется, что это происходит наяву: отовсюду тянутся злобные руки, некто невидимый наблюдает из-за угла… В поисках спасения женщина обращается к черной магии…

После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.