אוולין, אלמנה צעירה שנרדפת בעקבות התאבדותו האחרונה של בעלה ג'וזף, מואשמת באופן שקרי בהיותה מכשפה על ידי בעל הבית שלה לאחר שהיא דוחה את חיזוריו.
שלוש נשים המתגוררות בעיירה קטנה בניו אינגלנד משתוקקות לגבר הנכון שיבוא ויעורר את כל חושיהן הרדומים. האיש היחיד שיכול לעשות את העבודה הוא השטן בכבודו ובעצמו.
אל עיירה אמריקאית קטנה מגיע קרקס שטני, שמעניק משאלות לתושבי העיירה, אבל התופעות לוואי חולניות כמו שרק מר דארק המוערך יכול לעשות. האם שני נערים צעירים יכולים להתגבר על מישהו שגרוע כמו השטן עצמו?
ב 21 באוקטובר 1994, יוצאים 3 קולנוענים צעירים: הת'ר דונהיו, ג'ושוע ליאונרד ומייקל וויליאמס, אל יער הגבעות השחורות שבמרילנד, כדי לצלם סרט דוקומנטרי על המיתוס של המכשפה מבלייר. מאז לא שמעו מהם יותר דבר שנה לאחר מכן נמצאו סרטי הצילום שלהם. כל מה שנותר מהשלושה הוא " פרויקט המכשפה מבלייר".
אם המנסה נואשות לחדש את הקשר עם בתה המצויה במצוקה, מוצאת עצמה מסתבכת באגדה אורבנית, אודות מכשפה שטנית.
שנות החמישים. הלבוי וסוכן צעיר מטעם הלשכה למחקר והגנה בעל-טבעי נקלעים לקהילה רדופת מכשפות בהרי האפלוצ'ה. לשטן השולט בקהילה ישנו קשר לדמות מסתורית מעברו של הלבוי – האדם העקום...
נצנת עפר עתיקה נמצאת בבית קברות מחוץ לרומא. כאשר פותחים אותה היא גורמת לרצף אירועים אלימים להתרחש: שודים, אונסים ורציחות שמספרן עולה בקצב קטסטרופלי. בעוד המסתורין מתרחש, צעירה הנראית מרושעת מגיעה למקום בו התאספו מכל העולם.