Pe 21 octombrie 1944, Heather Donahue, Joshua Leonard și Michael Williams intrau în pădurea Black Hills (Maryland) cu scopul realizării unui film documentar despre o legendă localã: "The Blair Witch" (vrăjitoarea din Blair). De atunci, nu s-a mai auzit nimic de ei. Un an mai târziu, a fost găsit materialul filmat. I s-a dat un nume - "Proiectul Blair Witch" - acestei, de fapt, mărturii. Ea descrie cele cinci zile cumplite petrecute de cineaști în pădurea Black Hills, surprinzând întâmplările înspăimântătoare ce au condus la dispariția grupului.

Hellboy împreună cu un agent începător al agenției BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) rămân blocați într-o zonă rurală din vecinătatea munților Apalași, unde descoperă o comunitate hăituită de vrăjitoare conduse de cel cunoscut ca "the Crooked Man".