Mladi par Rosemary i Guy presele se u zloglasnu zgradu s čudnim susjedima u New Yorku. Kada Rosemary neočekivano zatrudni, paranoja oko sigurnosti njezina nerođena djeteta preuzme joj život.
Lord Voldemort se vratio, ali rijetki žele vjerovati u to. zapravo, Ministarstvo magije radi sve kako čarobnjački svijet ne bi saznao istinu – što uključuje imenovanje nove učiteljice Obrane od mračnih sila u Hogwartsu.
Radnja uključuje petero mladih na odmoru: Asha (Bruce Campbell), njegovu djevojku Lindu (Betsy Barker), njihove kolege Cheryl (Ellen Sandweiss), Scotta (Hal Delrich) i Shelly (Sarah York). Neplanirano se zaustave kraj napuštene planinske kolibe koju okružuje neprohodna šuma. Prije negoli su se smjestili da prenoće, otkriju knjigu sličnu onim drevnim, punu nejasnih hijeroglifa i sablasnih ilustracija, kao i bodež napravljen od ljudskih kostiju i audio snimku. Na snimci profesor arheologije opisuje sadržaj sumerske "Knjige mrtvih" punu čarolija kojima su se onozemaljski demoni oživljavali i koji su potom opsjedali žive. U nastavku se navodi da se opsjednute osobe može zaustaviti samo na način da se potpuno raskomadaju. Kada puste snimku kasnije, snimljeni prijevod ritualnih čarolija prestravi vidovitu Shelly i istodobno oslobode zlo iz šume. Zli se duhovi s užitkom bacaju na svoj posao.
John Constantine je bio u paklu i natrag. Rođen neželjenim darom, sposobnošću da jasno prepozna anđele i demone koji hodaju zemljom u ljudskom obličju, Konstantin je bio pokrenut samoubojstvu kako bi izbjegao mučnu jasnoću svog vida. Ali nije uspio. Sada, obilježen pokušajem samoubojstva, on patrolira zemaljskom granicom između neba i pakla, uzalud se nadajući da će zaraditi put ka spasenju šaljući Lucifferove minione natrag u podzemlje. Kad očajni, ali skeptični policijski detektiv uputi pomoć u rješavanju tajanstvene smrti njezine voljene sestre blizanke, njihova istraga vodi ih kroz svijet demona i anđela koji se nalazi odmah ispod krajolika današnjeg grada Los Angelesa. Uhvaćeni u katastrofalnom nizu nadnaravnih događaja, njih dvoje su neraskidivo povezani i pokušavaju pronaći svoj mir po svaku cijenu.
FBI agentica Lee Harker dodijeljena je neriješenom slučaju serijskog ubojice koji poprima neočekivani preokret, otkrivajući dokaze o okultnom. Harker otkriva osobnu vezu s ubojicom i mora ga zaustaviti prije nego ponovno napadne.
Dean Corso (J. Depp) stručnjak je za stare i rijetke knjige i iznimno spretan trgovac čiji se poslovi mjere u stotinama tisuća dolara. Nakon svog posljednjeg poslovnog uspjeha angažira ga multimilijunaš i strastveni bibliofil Boris Balkan (F. Langella) za dosad najneobičniji zadatak u karijeri. Balkan, naime, traga za rijetkim rukopisom iz 1666. godine o kojemu kruži legenda da ga je napisao sam Sotona. Vjeruje se da postoje samo tri otiska rukopisa, a jedan je već kod Balkana: prodao mu ga je bivši vlasnik koji se nedavno objesio. Balkan želi i ostala dva. Dean, koji se upravo sprema na put u Europu, posjeti vlasnikovu udovicu Lianu (L. Olin) koja ga uvjeri da njezin suprug nikad nije imao namjeru prodati knjigu...
Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake godine žrtvuje jednu djevicu kako bi spasio svoju zemlju od strašnog zmaja. Želeći doznati je li Ulrich doista toliko moćan koliko se tvrdi, kraljev posilni Tyrian (J. Hallam) ubije starog čarobnjaka, pa put Urlanda krene sam Galen. Još uvijek shrvan zbog čarobnjakove smrti, mladić na putu sretne vršnjaka Valeriana (C. Clarke) koji je zapravo djevojka.