Mange i trollmannssamfunnet tror at Harrys nylige konfrontasjon med onde fyrst Voldemort er en løgn, og hans integritet trekkes i tvil. Et møte med desperanter, der fetter Dudleif havner i fare, fører til en høring i Magidepartementet. Enda verre er det at magiminister Kornelius Bloeuf har utnevnt en ny lærer i forsvar mot svartekunster - den manipulerende Venke Dolorosa Uffert.

Gymnas-eleven Sarah, føler seg utenfor og ensom på skolen, inntil hun blir kjent med Nancy, Bonnie og Rochelle. Sarahs nye venner er også "outsidere", og snart er alle fire knyttet sammen i et svært spesielt vennskap. De oppdager nemlig at de har magiske evner og at de sammen kan utføre heksekunster. Dette kommer godt med når regnskapet med skolen populære klikk skal gjøres opp...

Hellboy stod opp av flammene fra Helvete under den andre verdenskrig og ble brakt til denne verden av den onde og gale Grigori Rasputin. Hellboys skjebne ble forutbestemt til å være en forkynner av apokalypsen og å begå ondskap, men slik gikk det ikke. Han ble reddet av allierte styrker ledet av Professor Broom, grunnleggeren av den hemmelige organisasjonen B.P.R.D - ”Byrå for overnaturlig forsking og vitenskap”. Under Brooms vinger videreutvikler Hellboy sine ekstraordinære og overnaturlige evner. Til tross for hans forutbestemte ondskap, blir han selve symbolet på det gode. En viktig kraft i kampen mot de onde kreftene, som stadig truer med å nedkjempe vår verden.

Den sadistiske seriemorderen Carl Stargher holder til på en forlatt gård. Der har han bygget et kammer hvor han drukner sine uskyldige ofre. Når FBI får tak i ham, befinner en kvinne seg fortsatt i cellen - og hun har bare 40 timer igjen å leve. Hun og et team av psykologer har utviklet et høyteknologisk virkemiddel som lar Cathrine komme inn i underbevisstheten til folk. Nå må hun dykke ned i den ekle underbevisstheten til Carl for å redde en ung jente.