本片结合了动画与真人，故事主人翁只是街上路人，被诱到剧场后台，一步步扮演起浮士德，和魔鬼达成一宗命定的交易：以灵魂换取智慧与法力。 幕后制作 影片并不是歌德原著的改编，场景穿越现实与剧场，木偶、纸偶与粘土全部用上。魔鬼有着浮士德的面容，过场小丑能文能武，但也受命运播弄，最妙上帝只是不堪一击的纸片。性与食物都变作不堪入目，更不可餐。影片充满超现实的奇思妙想，视觉效果一流，但节奏缓慢，主题有点空洞。
20世纪70年代，苏格兰警官豪伊收到一封信，信中称苏格兰西海岸的一个小岛——夏岛上的女孩罗恩·莫里森失踪已久，并向他求助破案。豪伊来到夏岛展开调查，发现岛上的氛围十分怪异。居民们先说不认识这个女孩，后又表示女孩已死。但豪伊没有找到女孩的尸体。失踪女孩的去向愈发不明。案件真相越来越扑朔迷离。豪伊又惊讶地发现岛上的居民是一群并不信仰耶稣基督的异教徒。夏岛勋爵更是似乎拥有极大的权力和声望。他们并不配合豪伊的调查。豪伊准备离开小岛时发现了小岛五月庆典中用活人来祭祀的传统，他准备一探究竟，然而他不知道危险正在向他靠近……
人过中年的莎拉•坎贝尔生活幸福美满，丈夫皮特工作努力，三个孩子聪明可爱。然而一场灾难突然降临，他们的儿子迈特患有癌症。夫妇俩想尽一切办法，只求爱子能逃离死神的魔掌。在得知康涅狄格州绍辛顿拥有治疗癌症的有效方法时，他们不惜将全家搬到当地。但似乎厄运反而变本加厉。自从搬进这所房子后，迈特和两个弟妹就经常看到恐怖的幻象。随着灵异事件不断发生，莎拉终于了解到，他们所居住的房子曾经是一个停尸房。
拉尔夫·高尔（Ralph Gower）农夫在耕田时发现一具带有皮毛的尸体，他认为这是传说中魔鬼的躯体，并把这事告诉了从伦敦来的大法官，大法官认为这只是无稽之谈。当天，高尔主人外甥的女友晚上受到惊吓中了邪，事情使村民们笼罩在恐惧之下，真的是传说中的魔鬼复活了吗？最可怕的是，女孩安吉尔·布雷克（Angel Blake）扮演起原始巫术的巫师，带领青年们走向一条歧路——对魔鬼顶礼膜拜。后果是，村里更多的人被杀。事情完全向着一个疯狂的方向发展……
"时尚女模特艾莉森•帕克（Cristina Raines克莉丝汀娜•雷恩丝 饰）在曼哈顿布鲁克林区一幢老式公寓租到一间房子。她曾因目睹父亲的淫乱生活而自杀，如今事业顺利，并收获与律师迈克（Chris Sarandon 饰）的美满爱情，未来的生活仿佛分外美好。 新公寓内住着一群奇怪的邻居，他们有的极为热心，有的则对艾莉森作出奇怪的举动。在参加过邻居们举行的聚会之后，惶恐的艾莉森找到房东了解情况，却得知公寓内除了她和一位失明的神父外，再无第三个人存在。这幢阴森的公寓内究竟隐藏着什么样的秘密……"
卢(李奥菲法德饰)是一个平凡的小镇警察，有一天他梦到自己被不明的生物袭击，没想到这个梦在他身上真-的带来了一些“小”改变。在一次的任务当中，卢才刚抵达案发现场就晕过去了。当他醒过-来的时候，他不记得发生什 事情，但他的感官变得十分敏锐，毛发也以飞快的速度生长，-那时他才发现，他已经变成了一只愤怒的狼人。