Brutális bankrablások, gyilkosságok elkövetőjét üldözi a rendőrség. A felügyelő legnagyobb meglepetésére, a gyilkosról a szó szoros értelmében leperegnek a golyók. A nyomozás előrehaladtával gyanúja beigazolódni látszik: földönkívüli lény bújik meg a sorozatos vérengzések tetteseiben, aki testről testre vándorolva szedi áldozatait. A lénynek egyetlen célja van: minél nagyobb hatalomra szert tenni. A rendőr kollégái, természetesen, nem hisznek a mesében. S hogy még bonyolultabb legyen az élete, a felderítő munkába bekapcsolódik egy FBI-ügynök is, akinek szemében különös fények villannak.
A filmet - amely sci-fi rajongók körében régóta kultikus értéket képvisel - az azonos című amerikai sci-fi képregénymagazin ihlette. A producer, Ivan Reitman a kor legjelesebb animációs művészeit és rajzolóit kérte fel arra, hogy egy adott sci-fi/fantasy témát - a gonosz és a jó harcát - a saját látásmódjukban dolgozzanak fel. Az eredmény: egy rendkívül hatásos, színgazdag, lüktető, lendületes és eredeti film, amely több rövid történetből áll össze egyetlen kerek egésszé.
Catherine Deane, egy gyermekpszichológus, aki egy új és meglehetősen radikális terápiával próbálkozik, melynek lényege, hogy páciense agyába belépve megpróbálja megtalálni, mi okozhatja annak pszichés problémáit. Eddig ezt a módszert egyetlen esetben próbálta ki, egy kómába esett gyermeket próbált visszahozni az életbe. Amikor egy veszélyes sorozatgyilkos, Carl Stargher kómába esik Catherine-nek újra meg kell tennie a rendkívül veszélyes utazást. A sorozatgyilkos utolsó áldozata még életben van, a rendőröknek pedig csak pár órájuk maradt arra, hogy megtalálják. Catherine tehát belép egy zavarodott elmébe, egy őrült és kiszámíthatatlan fantáziavilágba, ahonnan lehet, hogy soha többé nincs visszatérés.
Hónapok óta szörnyű víziók gyötrik Jake Grayt, megmagyarázhatatlan látomások gyilkosságokról és önkínzásról. A valódi rémálom azonban akkor kezdődik, amikor Jake-et két barátja, Dakota és Conrad Dean bevezeti egy online számítógépes játék - Az átjáró - világába. A játék teljesen rabul ejti a fiút, de amikor rádöbben, hogy ennek révén rémálmai valóra válnak, már túl késő: a barátai sorra meghalnak. Kétségbeesésében Marisolhoz, a titokzatos lányhoz fordul segítségért, aki ért az okkult tudományokhoz. Segítségével akar leszámolni a gonosszal.
Damodar, a gonosz varázsló rettegésben tart mindenkit és az Izmer király elleni háborúra készül. Az uralkodó segítségére Berek, a kiváló harcos és Melora, a fiatal varázsló siet. Õk veszik fel a harcot Demodar seregével, a sárkányokkal. Vajon elég lesz-e az erõfeszítésük arra, hogy legyõzzék a gonoszt? Ráadásul, ha felébred az alvó fekete sárkány, minden elpusztulhat Izmer királyságában.
Izmer birodalma régóta megosztott föld. A mágusok akarják megkaparintani a hatalmat. Az ifjú uralkodónő, Savina (Thora Birch) egyenlőséget akar mindenkinek, de a mágusok vezetője, Profion (Jeremy Irons) nyílt ellenállásba kezd. Savinánál van az Izmer arany sárkányait irányító jogar, amit Profion meg akar szerezni. Tudva, hogy a mágusok le akarják taszítani a trónról, Savinának meg kell találnia a legendás Savrille-varázspálcát, ami az arany sárkányoknál talán még erősebb vörös sárkányokat irányító vessző. Két tolvaj, Ridley (Justin Whalin) és Snails (Marlon Wayans) akaratlanul is a császárnő oldalára állnak a varázspálca keresésében. Damodar (Bruce Payne), a főmágus katonája mindenáron meg akarja akadályozni a császári oldal sikerét.
Edward Carnby (Christian Slater) megmagyarázhatatlan természetfeletti jelenségekre szakosodott magándetektív. Esetei a világ sötét zugaiba vezetik, ősi civilizációk okkult maradványaiban kutatja az igazságot. Azt azonban ő sem gondolta volna, hogy karriere legveszélyesebb ügye épp múltjának legnagyobb rejtélyéhez kapcsolódik majd. Edward, akinek volt barátnője, Aline Cedrac régésznő (Tara Reid) segít a nyomozásban, a saját bőrén tapasztalja meg: csak mert nem hiszel valamiben, az a valami még az életedre törhet.